CTP đạt thỏa thuận gói tài trợ hợp vốn trị giá 1,9 tỷ euro trong giao dịch bất động sản lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực Trung và Đông Âu.

Trong thương vụ bất động sản lớn nhất từ trước đến nay tại Trung và Đông Âu, các khoản vay 7 năm này cung cấp nguồn vốn để tái cấp vốn cho các bất động sản hiện có trị giá 1,6 tỷ euro và bổ sung thêm 269 triệu euro tài chính cho các dự án dự kiến hoàn thành trong 18 tháng tới.

“Chúng tôi vui mừng xác nhận sự hợp tác liên tục và mối quan hệ ngày càng bền chặt với các đối tác ngân hàng chủ chốt của mình trong việc hoàn tất giao dịch cho vay hợp vốn mang tính bước ngoặt này. Thỏa thuận này đảm bảo nguồn tài chính của chúng tôi tại Cộng hòa Séc trong trung hạn và sẽ giúp chúng tôi đáng kể trong việc đạt được mục tiêu tiếp theo là mở rộng lên 10 triệu mét vuông.”"Ông Remon Vos, Giám đốc điều hành Tập đoàn CTP, cho biết.

Giao dịch này hợp nhất 40 thỏa thuận cho vay hiện có thành một khoản vay hợp vốn.“Cơ cấu cho vay mới giúp đơn giản hóa đáng kể các thỏa thuận tài chính trước đây của chúng tôi, giúp chúng tôi sẵn sàng hơn cho tương lai. Chúng tôi có thể tinh giản việc quản lý và xử lý khoản vay, đồng thời được hưởng lợi từ nguồn vốn ổn định cho danh mục đầu tư công nghiệp của mình trong trung hạn, bên cạnh nguồn vốn phát triển trong 18 tháng tới.,”Ông Zdeněk Raus, Giám đốc tài chính của CTP tại Cộng hòa Séc, nhận xét.

“Giao dịch với khối lượng 1,9 tỷ euro biến thương vụ này trở thành giao dịch bất động sản lớn nhất từ trước đến nay tại Trung và Đông Âu, không chỉ riêng Cộng hòa Séc. Tất cả các bên liên quan – đặc biệt là khách thuê của chúng tôi – đều được hưởng lợi từ nguồn vốn ổn định và an toàn từ giao dịch này, cho phép họ tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi và CTP tiếp tục cung cấp các dịch vụ hàng đầu thị trường. Mối quan hệ lâu dài vững chắc mà chúng tôi có với các ngân hàng, được chứng minh bằng thương vụ này, tạo nền tảng cho sự hợp tác hơn nữa đối với danh mục đầu tư tại Trung và Đông Âu của chúng tôi, hiện đang ở mức hơn 5 triệu m².²,” Richard Wilkinson, Giám đốc tài chính tập đoàn, cho biết.

“Thỏa thuận này thiết lập một chuẩn mực mới cho việc tài trợ bất động sản tại Trung và Đông Âu về quy mô và độ phức tạp. Nó khẳng định vị thế dẫn đầu của Erste Group tại khu vực Trung Âu và Česká spořitelna tại Cộng hòa Séc. Đây là một thỏa thuận tiếp tục mối quan hệ tuyệt vời và lâu dài của chúng tôi với CTP.,” Patrick Zehetmayr, Giám đốc Tài chính Bất động sản tại Tập đoàn Erste và Pavel Kráčmar, thành viên hội đồng quản trị của Česká spořitelna cho biết.

“Chúng tôi rất vui mừng được hỗ trợ CTP trong thương vụ lịch sử này, một lần nữa chứng minh khả năng của chúng tôi trong việc hỗ trợ khách hàng với các cấu trúc tài chính đột phá.” Ông Matteo Pietropoli, Trưởng bộ phận Tài chính Trung và Đông Âu tại UniCredit, và ông Slavomir Beňa, Trưởng bộ phận Ngân hàng Đầu tư Quốc gia (CIB) tại Cộng hòa Séc và Slovakia của UniCredit, đã đưa ra tuyên bố chung.

“Thỏa thuận này một lần nữa chứng minh cam kết của Société Générale đối với khu vực Trung Âu và Komerční banka đối với Cộng hòa Séc, đồng thời nhấn mạnh khả năng của tập đoàn chúng tôi trong việc hỗ trợ các giải pháp sáng tạo đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Quy mô và độ phức tạp của thỏa thuận này đặt ra những thách thức độc đáo, và chúng tôi tự hào đã giải quyết được chúng. Thỏa thuận này thiết lập một tiêu chuẩn mới cho hoạt động tài chính tại Trung và Đông Âu, và chúng tôi rất vui mừng được hỗ trợ CTP.,” Jean-Pierre Cherbit, từ Ngân hàng Đầu tư & Doanh nghiệp Société Générale và David Formánek, thành viên hội đồng quản trị của Komerční Banka, cho biết.

Về mặt pháp lý của giao dịch, luật sư chuyên về mua bán và giao dịch, Květa Vojtová, đã đảm nhiệm thay mặt cho CTP, với sự hỗ trợ từ đội ngũ ngân hàng và doanh nghiệp địa phương của CTP.

Người sắp xếp chính được chỉ định:

Ngân hàng Erste Group AG và Česká spořitelna, như,

Société Générale SA và Komerční Banka, như,

UniCredit SpA và UniCredit Bank Cộng hòa Séc và Slovakia, với tư cách là.

Đại lý: 

Komerční Banka, như (Radim Exner, Ladislav Malina)

Nhân viên an ninh:

Deutsche Pfandbriefbank AG (Georg Wobbe)

Cố vấn bên ngoài:

Đối với CTP:

Dịch vụ pháp lý: Clifford Chance Praha LLP (Miloš Felgr, Marian Husár)

Cố vấn tài chính: Eastdil Secured (Per Mario Floden, Donal Dunne)

Dành cho các ngân hàng bảo lãnh phát hành:

Dịch vụ pháp lý: White & Case sro, advokátní kancelář (Jan Linda, Václav Kubr)

Cố vấn thuế/tài chính: KPMG Česká Republika sro (Petr Toman, Pavel Falout)

Cố vấn kỹ thuật: Arcadis Cộng hòa Séc (Jan Podzimek, Jan Jurčíček)

Định giá: CBRE sro (Russell Swain), Jones Lang LaSalle, sro (Jan Zibura)

Dành cho nhân viên bảo vệ:

Dịch vụ pháp lý: DLA Piper Praha LLP (Jakub Adam, Petr Koblovský)

Dịch vụ công chứng:

JUDr. Helena Divišová (Martin Diviš)