CTP Đức ra mắt với mục tiêu phát triển hậu cần 'dặm cuối' trị giá 1,0 tỷ euro, việc tiếp quản Deutsche Industrie REIT đã hoàn tất, Udo Stöckl được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành người Đức

KHÔNG ĐƯỢC PHÁT HÀNH, CÔNG BỐ HOẶC PHÂN PHỐI (TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN) TẠI, VÀO HOẶC TỪ BẤT KỲ JURISDICTION NÀO MÀ VIỆC PHÁT HÀNH, CÔNG BỐ HOẶC PHÂN PHỐI ĐÓ SẼ VI PHẠM CÁC LUẬT HIỆN HÀNH CỦA JURISDICTION ĐÓ.

• CTP Germany ra mắt với kế hoạch đầu tư 1 tỷ euro vào các dự án phát triển và tái phát triển trọng điểm, chủ yếu là các tài sản logistics "chặng cuối" tại khu vực đô thị, khi danh mục đầu tư trước đây của Deutsche Industrie REIT được tích hợp vào nền tảng toàn châu Âu của CTP.
• Udo Stöckl được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành khu vực Đức để hỗ trợ Giám đốc điều hành Tập đoàn CTP và Giám đốc điều hành CTP Đức, Remon Vos.
• CTP hoàn tất việc chào mua công khai và hủy niêm yết cổ phiếu của Deutsche Industrie REIT-AG, và như một phần của thỏa thuận, đã phát hành 32.421.325 cổ phiếu CTP mới, nâng tổng số cổ phiếu đã phát hành lên 432.814.135 và số cổ phiếu lưu hành tự do lên khoảng 231.700 cổ phiếu.

Frankfurt, ngày 3 tháng 2 năm 2022 – CTP NV (“CTP” hoặc “Công ty”), chủ sở hữu, nhà phát triển và nhà điều hành bất động sản công nghiệp và hậu cần lớn nhất niêm yết của EU tính theo tổng diện tích cho thuê (“GLA”), hôm nay hoàn tất việc chào mua và hủy niêm yết đối với (“Lời chào mua”) Deutsche Industrie REIT-AG (nay có tên là Deutsche Industrie Grundbesitz AG, “DIR”), mang lại quy mô tức thì tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Đức hiện chiếm khoảng 151.700 tỷ INR trong danh mục đầu tư của CTP và trở thành thị trường lớn thứ ba của công ty tính theo tổng giá trị tài sản sau Cộng hòa Séc (421.700 tỷ INR) và Romania (211.700 tỷ INR).

Danh mục đầu tư hiện tại có vị thế tốt để đáp ứng nhu cầu về các tài sản hậu cần đô thị nhỏ, được săn đón nhiều, vốn rất cần thiết cho khả năng đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thương mại điện tử đang phát triển nhanh của người tiêu dùng và tạo nền tảng cho chiến lược tương lai của CTP Germany. Danh mục đầu tư này mang lại tiềm năng tăng trưởng giá trị đáng kể thông qua việc tăng tỷ lệ lấp đầy, tăng giá thuê và các cơ hội phát triển.

CTP Germany dự định đầu tư thêm 1,0 tỷ euro vào các dự án phát triển trong 5 năm tới. Công ty sẽ tận dụng năng lực "xây dựng công viên" của mình để nâng cấp toàn diện và thúc đẩy tính bền vững của các tài sản DIR trước đây bị quản lý kém hiệu quả, đồng thời thực hiện chiến lược phát triển bài bản nhằm tăng gấp đôi diện tích cho thuê (GLA) hiện tại của CTP Germany lên 3,2 triệu m2 vào năm 2026.

Ông Udo Stöckl, trước đây là giám đốc và đối tác quản lý tại công ty tư vấn Avison Young ở Đức, đã được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành (COO) của CTP Đức, báo cáo trực tiếp cho Giám đốc điều hành CTP và Đức, ông Remon Vos. Ông Stöckl có bề dày kinh nghiệm trong quản lý bất động sản tại Tây Âu và Bắc Mỹ. Gần đây nhất, ông đã dẫn dắt thành công việc thâm nhập thị trường Đức của Avison Young.

Remon Vos, Giám đốc điều hành CTP và CTP Đức, Ông cho biết: “Thị trường Đức là một cơ hội đầu tư hấp dẫn vì nó cho phép chúng tôi mở rộng mạng lưới của CTP để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người thuê về logistics đô thị tại một trong những nền kinh tế mạnh nhất châu Âu. Giờ đây, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho khách hàng hiện tại và khách hàng mới quyền truy cập thông qua nền tảng của CTP vào mạng lưới chuỗi cung ứng xuyên châu Âu trên các thị trường từ Biển Đen đến Biển Bắc. Chúng tôi đã xác định được nhiều cơ hội để tăng cường đáng kể danh mục đầu tư của CTP Đức bằng cách áp dụng các kỹ năng phát triển và vận hành bài bản đã được hoàn thiện tại các thị trường Trung và Đông Âu trong 23 năm qua. Chúng tôi sẽ dần nâng cao danh mục đầu tư đáp ứng các tiêu chuẩn ESG khắt khe của mình theo thời gian, duy trì vị thế dẫn đầu là công ty bất động sản công nghiệp và logistics lớn duy nhất trên toàn châu Âu có danh mục đầu tư được chứng nhận BREEAM 100% ở mức 'rất tốt' trở lên.‘

Kế hoạch kinh doanh 5 năm (2022-2026) của CTP Đức sẽ bao gồm hai chiến lược nhằm tạo ra giá trị tối ưu cho các bên liên quan. Để thực hiện chiến lược tập trung này, Công ty sẽ tuyển dụng các đội ngũ khu vực chuyên trách tại bốn địa điểm, mỗi đội gồm khoảng 50 người, bao gồm cả các nhân viên hiện tại của DIR.

1. Áp dụng chuyên môn "tạo lập công viên" của CTP để khai thác và tạo ra giá trị trên toàn bộ danh mục đầu tư trước đây của DIR. trong số 90 tài sản[1], Tòa nhà này, với diện tích cho thuê khoảng 1,7 triệu m2 và tạo ra doanh thu cho thuê gộp khoảng 60 triệu euro mỗi năm, sẽ được chia thành bốn phần: 'giữ và bảo trì'; 'giữ và đầu tư'; 'giữ và chuyển đổi' và 'bán'. Phần lớn sẽ được giữ trong dài hạn, với việc bán tám tài sản dự kiến sẽ được thực hiện trong vòng hai năm đầu tiên.

• Phần lớn danh mục đầu tư thuộc loại "giữ và duy trì", đại diện cho các địa điểm chất lượng tạo ra thu nhập ổn định từ những người thuê nhà có khả năng tài chính tốt với thời hạn thuê dài hạn. Những bất động sản này cũng có tiềm năng cho các hoạt động quản lý tài sản nhằm tăng tiền thuê và cải thiện biên lợi nhuận hoạt động với mục tiêu tổng lợi nhuận có đòn bẩy là 10%.
• ‘Các tài sản "nắm giữ và đầu tư" mang lại cơ hội hiện đại hóa để nâng cao tiêu chuẩn ESG, tăng tiền thuê và cải thiện biên lợi nhuận. Những tài sản này thường cũ hơn, có thời hạn thuê ngắn hơn, một số diện tích trống và tiềm năng cho thuê cao hơn, và CTP đã xác định được khoảng 100.000 m2 đất có sẵn để phát triển. Công ty đặt mục tiêu đạt tổng lợi nhuận có đòn bẩy khoảng 101.000 TP7T cho các khoản đầu tư hiện hữu trong danh mục này và lợi suất trên vốn đầu tư khoảng 81.000 TP7T cho việc phát triển.
• Các bất động sản "giữ lại và chuyển đổi", chiếm một phần nhỏ trong tổng số, phù hợp để tái định vị sinh lời cao vào các loại tài sản khác, đặc biệt là nhà ở trong trung hạn. Những tài sản này sẽ tạo ra tổng lợi nhuận đòn bẩy khoảng 8-101 nghìn tỷ bảng Anh trước khi tái sử dụng.

Trọng tâm trong kế hoạch của Công ty đối với các vấn đề nêu trên là tăng tỷ lệ lấp đầy trung bình lên khoảng 95% từ mức 88% và tăng giá thuê lên gần với mức giá thị trường hiện hành là khoảng 76 euro/m² từ mức khoảng 38 euro/m².

1. CTP đặt mục tiêu tăng gấp đôi diện tích cho thuê (GLA) tại Đức trong vòng 5 năm thông qua chiến lược phát triển bài bản. yêu cầu và đã xác định mười khu vực chiến lược trọng tâm cho sự tăng trưởng này: Bremen/Hamburg, Berlin, Hannover, Dusseldorf/Cologne/Dortmund, Leipzig/Dresden, Frankfurt, Nuremberg, Karlsruhe/Mannheim, Stuttgart và Munich. Mối liên hệ giữa các cụm này và các quốc gia lân cận được hình thành bởi tám hành lang giao thông trọng điểm, tạo nên những vị trí hấp dẫn cho hoạt động hậu cần. Ước tính sẽ có 1 tỷ euro được đầu tư để phát triển và mua lại các địa điểm, đặc biệt là các cơ hội phát triển lấp đầy và chuyển đổi trong và xung quanh các trung tâm đô thị lớn và các khu công nghệ khoa học.

CTP hiện đang phát triển một cơ sở hậu cần rộng khoảng 30.000 mét vuông, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay, tại một giao lộ lớn của đường cao tốc A1 và A27 ở phía đông nam Bremen.

Udo Stöckl, Giám đốc vận hành CTP Đức, Ông cho biết: “Chúng tôi đã thâm nhập thị trường này một cách chiến lược với quy mô lớn, mua lại với giá thấp hơn đáng kể so với chi phí thay thế và sở hữu một nền tảng quan trọng tại một trong những thị trường logistics hấp dẫn nhất châu Âu. Danh mục đầu tư này mang lại nhiều cơ hội để gia tăng giá trị đáng kể thông qua việc nâng cấp và quản lý tài sản chủ động. Chúng tôi dự đoán sự tăng trưởng sẽ đến từ các cơ hội phát triển chặng cuối và lấp đầy các khu vực xung quanh các trung tâm đô thị lớn, cũng như từ các khu công nghệ và khoa học. Điều này sẽ cho phép chúng tôi mở rộng cơ sở khách hàng hiện có tại Đức và đáp ứng các yêu cầu mới của các khách hàng doanh nghiệp mà chúng tôi đã có mối quan hệ trên toàn khu vực Trung và Đông Âu.”

Hoàn tất chào mua công khai và hủy niêm yết cổ phiếu DIR.

Hôm nay, CTP hoàn tất Đề nghị mua lại. Là một phần của việc thanh toán Đề nghị mua lại, CTP đã phát hành 32.421.325 cổ phiếu CTP mới (“Cổ phiếu CTP mới”) cho các cổ đông cũ của DIR đã lựa chọn nhận cổ phiếu trong Đề nghị mua lại. Cổ phiếu CTP mới được niêm yết và giao dịch tại Euronext Amsterdam kể từ khi thị trường mở cửa lúc 09:00 CET sáng nay. Kết quả của việc phát hành Cổ phiếu CTP mới, tổng số cổ phiếu CTP đã phát hành tăng lên 432.814.135 và số cổ phiếu lưu hành tự do lên khoảng 231.700 cổ phiếu. Như đã nêu chi tiết hơn trong mục 8.7 của tài liệu đề nghị được công bố liên quan đến Đề nghị mua lại, để hoàn tất việc sáp nhập DIR, CTP dự định sáp nhập DIR với CTP thông qua hình thức sáp nhập xuyên biên giới ngược dòng, trong đó CTP là thực thể tồn tại sau sáp nhập và DIR sẽ chấm dứt tồn tại (“Sáp nhập”). CTP và DIR đang tiến hành các bước cần thiết để chuẩn bị và triệu tập các cuộc họp cổ đông của CTP và DIR nhằm quyết định về việc sáp nhập.

Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về ưu đãi và tài liệu chào giá trên trang web của CTP, tại địa chỉ: https://ctp.eu/investors/takeover-offers/DIR-takeover.

Kempen & Co đóng vai trò là cố vấn tài chính duy nhất, Sullivan & Cromwell và De Brauw Blackstone Westbroek là cố vấn pháp lý, và Flick Gocke Schaumburg là cố vấn thuế cho CTP.

Mọi thắc mắc xin liên hệ CTP:
Jan-Evert Post, Trưởng bộ phận Tài trợ & Quan hệ Nhà đầu tư
ĐT: +31 615 038 729
E: jan.evert.post@ctp.eu

Liên hệ truyền thông:

Bellier Communication – CTP NV Feldhoff & Cie. – CTP Germany
Emma Villiers Juergen Herres
T: +31 (0)20 419 0901 T: +49 (0) 69 2648 677 – 243
E: emma.villiers@bellierfinancial.com                        E: jh@feldhoff-cie.de

Tập đoàn CTP

CTP là chủ sở hữu, nhà phát triển và quản lý bất động sản công nghiệp và hậu cần lớn nhất châu Âu lục địa xét theo tổng diện tích cho thuê, sở hữu hơn 7,1 triệu tấn (m²) diện tích tại chín quốc gia tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Công ty dự kiến sẽ mở rộng danh mục đầu tư lên 10 triệu tấn (m²) diện tích cho thuê vào cuối năm 2022, sớm hơn một năm so với mục tiêu đã đặt ra tại thời điểm IPO trên sàn Euronext vào cuối tháng 3 năm 2021. CTP là nhà phát triển duy nhất trong khu vực có toàn bộ danh mục đầu tư được chứng nhận BREEAM và đang trên đà đạt được hoạt động trung hòa carbon trong năm nay, thể hiện cam kết của công ty đối với việc trở thành một doanh nghiệp bền vững. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập ctp.eu

[1] Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.