CTP Germania se lansează cu obiective de dezvoltare logistică de 1,0 miliarde de euro pentru "ultimul kilometru", preluarea Deutsche Industrie REIT finalizată, Udo Stöckl numit director de operațiuni în Germania

NU PENTRU LANSAREA, PUBLICARE SAU DISTRIBUIRE (INTEGRAL SAU PARȚIAL) ÎN, ÎN SAU DIN NICIO JURISDICȚIE ÎN CARE ACESTE LANSAREA, PUBLICARE SAU DISTRIBUȚIE AR CONSTITUIE O ÎNCĂLCARE A LEGILE RELEVANTE ALE ACESTEI JURISDICȚIE

• CTP Germania se lansează cu planuri de 1,0 miliarde EUR în dezvoltări și reamenajări direcționate, în principal în activele de „ultimul mile” de logistică urbană, deoarece fostul portofoliu Deutsche Industrie REIT este integrat în platforma pan-europeană a CTP.
• Udo Stöckl a numit COO german pentru a sprijini CEO-ul CTP Group și CEO-ul CTP Germania, Remon Vos.
• CTP finalizează oferta publică de preluare și de delistare pentru Deutsche Industrie REIT-AG și, ca parte a decontării, a emis 32.421.325 de noi acțiuni CTP, crescând numărul total de acțiuni emise la 432.814.135 și free float la aproximativ 23%.

Frankfurt, 3 februarie 2022 – CTP NV, („CTP” sau „Compania”) cel mai mare proprietar, dezvoltator și operator de imobiliare logistice și industriale cotate la bursă din UE în funcție de suprafața brută închiriabilă („GLA”) finalizează astăzi oferta de preluare și de delistare pentru („ Oferta”) Deutsche Industrie REIT-AG (denumită acum Deutsche Industrie Grundbesitz AG, „DIR”), care oferă o scară imediată în cea mai mare economie a Europei. Germania reprezintă acum aproximativ 15% din portofoliul CTP și devine a treia cea mai mare piață ca valoare brută a activelor după Cehia (42%) și România (21%).

Portofoliul actual este bine poziționat pentru a satisface cererea pentru activele logistice urbane mai mici, foarte căutate, care sunt esențiale pentru abilitățile ocupanților de a răspunde rapid cererilor de comerț electronic în creștere rapidă ale consumatorilor și formează fundamentul strategiei viitoare a CTP Germania. Portofoliul oferă un potențial semnificativ de creștere a valorii prin creșterea nivelului de ocupare, creșteri ale chiriilor și oportunități de dezvoltare.

CTP Germania intenționează să investească încă 1,0 miliarde EUR în proiecte de dezvoltare în următorii cinci ani. Își va valorifica capacitățile de „fabricare de parcuri” pentru a actualiza în mod cuprinzător și a promova acreditările de durabilitate ale activelor DIR subadministrate anterior și va implementa o strategie de dezvoltare disciplinată pentru a dubla GLA actual al CTP Germania la 3,2 milioane mp până în 2026.

Udo Stöckl, fostul partener principal și managing al consilierului Avison Young din Germania, a fost numit Chief Operating Officer la CTP Germania, raportând la CTP și CEO-ul Germaniei, Remon Vos. Domnul Stöckl are o experiență extinsă în managementul imobiliar în Europa de Vest și America de Nord. Cel mai recent, el a condus intrarea cu succes a Avison Young în Germania.

Remon Vos, CEO CTP și CTP Germania, a declarat: „Piața germană este o oportunitate de investiție convingătoare, deoarece ne permite să extindem rețeaua CTP pentru a satisface cererea în creștere a ocupanților pentru logistică urbană într-una dintre cele mai puternice economii din Europa. Acum vom putea oferi clienților existenți și noi acces prin intermediul platformei CTP la rețeaua transeuropeană de aprovizionare pe piețele de la Marea Neagră până la Marea Nordului. Am identificat mai multe oportunități de a îmbunătăți semnificativ portofoliul CTP Germania prin aplicarea acelorași abilități de dezvoltare disciplinată și operaționale care au fost perfecționate pe piețele din Europa Centrală și de Est în ultimii 23 de ani. Vom aduce portofoliul la standardele noastre exigente ESG de-a lungul timpului, menținându-ne liderul ca singura companie paneuropeană importantă imobiliară industrială și logistică cu un portofoliu 100% certificat BREEAM de „foarte bun” și mai mult.”

Planul de afaceri pe cinci ani (2022-2026) al CTP Germania va implica două strategii menite să creeze valoare optimă pentru părțile interesate. Pentru a realiza această strategie focalizată, compania va recruta echipe regionale dedicate în patru locații, cuprinzând aproximativ 50 de persoane, inclusiv actualii angajați ai DIR.

1. Aplicarea experienței CTP în „crearea parcurilor” pentru a debloca și a crea valoare în fostul portofoliu DIR de 90 de active[1], reprezentând aproximativ 1,7 milioane mp de GLA și producând c. Venitul brut din chirie de 60 de milioane de euro pe an urmează să fie împărțit în patru componente: „menținere și întreținere”; „deține și investește”; „deține și ascuns” și „vinde”. Marea majoritate va fi deținută pe termen lung, vânzarea a opt active estimată a fi realizată în primii doi ani:

• Cea mai mare proporție a portofoliului este „deține și întreține”, reprezentând site-uri de calitate care generează venituri stabile de la chiriași sănătoși din punct de vedere financiar, cu termene de închiriere mai lungi. Aceste proprietăți oferă, de asemenea, potențial pentru activitățile de gestionare a activelor de a crește chiriile și de a îmbunătăți marjele operaționale, cu o rentabilitate totală țintă 10%.
• Activele „deține și investesc” oferă oportunități de modernizare pentru a ridica standardele ESG, a crește chiriile și a îmbunătăți marjele. Aceste active sunt în general mai vechi, cu termene de închiriere mai scurte, unele locuri libere și un potențial de chirie mai mare, iar CTP a identificat deja aproximativ 100.000 mp de teren disponibil pentru dezvoltare. Compania urmărește un randament total cu efect de levier de c. 10% pentru investiții permanente din această categorie și un randament pe cost de c. 8% pentru dezvoltare.
• Proprietățile „deține și transformă”, o parte minoră din total, sunt potrivite pentru repoziționarea foarte profitabilă în alte clase de active, în special rezidențiale pe termen mediu. Aceste active vor genera c. 8-10% a generat randament total înainte de reutilizare.

Principalul plan al Companiei pentru cele de mai sus este creșterea nivelului mediu de ocupare la c. 95% de la 88% și creșterea nivelurilor de închiriere mai aproape de ratele de piață de cca. 76 € pe metru pătrat de la c. 38 euro pe mp.

1. CTP își propune să-și dubleze GLA în Germania în cinci ani printr-o dezvoltare disciplinată ca răspuns să solicite și a identificat zece zone strategice în jurul cărora se va concentra această creștere: Bremen/Hamburg, Berlin, Hanovra, Dusseldorf/Köln/Dortmund, Leipzig/Dresda, Frankfurt, Nürnberg, Karlsruhe/Mannheim, Stuttgart și Munchen. Legătura dintre aceste clustere și țările vecine este formată din opt coridoare cheie de transport, care prezintă locații atractive pentru logistică. Se estimează că 1,0 miliarde EUR vor fi desfășurați pentru dezvoltarea și achiziționarea de amplasamente, în special oportunități de umplere și conversie în și în jurul marilor centre urbane și parcuri științifice și tehnologice.

CTP dezvoltă deja un c. 30.000 mp, facilitate logistică care va fi finalizată în cursul acestui an, la o intersecție majoră a autostrăzilor A1 și A27, chiar la sud-est de Bremen.

Udo Stöckl, COO CTP Germania, a spus: „Am intrat strategic pe această piață la scară, cumpărând semnificativ sub costul de înlocuire și achiziționând o platformă majoră pe una dintre cele mai atractive piețe de logistică din Europa. Portofoliul oferă multe oportunități de a adăuga valoare substanțială prin upgrade-uri și management activ al activelor. Ne imaginăm creșterea venită de la ultimul kilometru și oportunități de dezvoltare de umplere în jurul marilor centre urbane, precum și din parcurile științifice și tehnologice. Acest lucru ne va permite să ne extindem baza de clienți germani existente și să îndeplinim noile cerințe ale clienților corporativi cu care avem deja relații pe platforma CEE.”

Finalizarea ofertei publice de preluare și radiere DIR

Astăzi, CTP finalizează Oferta. Ca parte a soluționării Ofertei, CTP a emis 32.421.325 de noi acțiuni CTP („Noile Acțiuni CTP”) foștilor acționari ai DIR care au optat pentru contraprestația de acțiuni în Ofertă. Noile Acțiuni CTP sunt listate și admise la tranzacționare la Euronext Amsterdam conform pieței deschise la ora 09:00 CET în această dimineață. Ca urmare a emiterii Noilor Acțiuni CTP, numărul total de Acțiuni CTP emise a crescut la 432.814.135 și free float la aproximativ 23%. După cum se precizează mai detaliat în secțiunea 8.7 din documentul de ofertă publicat în legătură cu Oferta, pentru a finaliza integrarea DIR, CTP intenționează ca DIR să fie fuzionat cu CTP printr-o fuziune transfrontalieră în amonte cu CTP fiind entitatea supraviețuitoare și ca urmare a căreia DIR va înceta să mai existe („Fuziunea”). CTP și DIR iau măsurile necesare pentru pregătirea și convocarea adunărilor acționarilor CTP și DIR pentru a soluționa Fuziunea.

Mai multe detalii despre ofertă și documentul ofertei pot fi găsite pe site-ul CTP, la adresa https://ctp.eu/investors/takeover-offers/DIR-takeover.

Kempen & Co acționează în calitate de consilier financiar unic, Sullivan & Cromwell și De Brauw Blackstone Westbroek acționează ca consilieri juridici, iar Flick Gocke Schaumburg acționează ca consilier fiscal al CTP.

Întrebări CTP:
Jan-Evert Post, șef al departamentului de finanțare și relații cu investitorii
T: +31 615 038 729
E: jan.evert.post@ctp.eu

Contacte media:

Bellier Communication – CTP NV Feldhoff & Cie. – CTP Germania
Emma Villiers Juergen Herres
T: +31 (0)20 419 0901 T: +49 (0) 69 2648 677 – 243
E: emma.villiers@bellierfinancial.com                        E: jh@feldhoff-cie.de

Grupul CTP

CTP este cel mai mare proprietar, dezvoltator și administrator de proprietăți imobiliare logistice și industriale din Europa Continentală în funcție de suprafața închiriabilă brută, deținând peste 7,1 milioane de m² de spații în nouă țări la 30 septembrie 2021. Compania se așteaptă să își extindă portofoliul până la 10 milioane m² GLA până la sfârșitul anului 2022, cu un an mai devreme decât obiectivul stabilit în cadrul IPO-ului său pe Euronext la sfârșitul lunii martie 2021. CTP este singurul dezvoltator din regiune cu întregul său portofoliu certificat BREEAM și este pe cale să ajungă la operațiuni neutre din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon în acest an, ceea ce stă la baza angajamentului său de a fi o afacere sustenabilă. Pentru mai multe informații, vizitați ctp.eu

[1] La 31 decembrie 2021.