CTP, cel mai mare emitent de obligațiuni verzi din domeniul imobiliar european în 2021, revine pe piață cu o cerere puternică a investitorilor ESG pentru o nouă tranșă de 700 de milioane EUR

Amsterdam, 20 ianuarie 2022 - CTP NV, cel mai mare dezvoltator și operator cotat din UE de imobiliare logistică și industrială în funcție de suprafața brută închiriabilă (GLA), a încheiat astăzi o obligațiune verde pe patru ani de 700 de milioane de euro în cadrul programului său de 8 miliarde de euro pe termen mediu (EMTN). Cererea totală pentru emisiune a atins un vârf de circa 1,3 miliarde de euro, reflectând reputația solidă pe care CTP și-a construit-o cu investitorii în obligațiuni verzi corporative în cele 15 luni de când compania a intrat pe piețele de capital pentru finanțare.

Prețul cuponului anual în tranșa de patru ani din ianuarie a fost fixat la 0,875%, comparativ cu 0,625% pentru obligațiunea verde pe cinci ani a CTP emisă în septembrie 2021, reflectând creșterea ratelor pieței pe fondul așteptărilor inflaționiste mai mari. Costul mediu al datoriei companiei a scăzut la 1,121 TP3T de la 1,191 TP3T din septembrie 2021. Tenorul datoriei CTP este acum de 5,9 ani față de 6,2 ani.

În 2021, CTP a fost cel mai mare emitent de datorii certificate ESG din sectorul imobiliar european, cu un total de 2,5 miliarde EUR plasate în cinci tranșe separate pe parcursul anului, inclusiv cel mai mic cupon obținut vreodată la 0,51 TP3T pentru un companie imobiliară cu activele sale concentrate pe piețele din Europa Centrală și de Est.

Noua emisiune de datorii a obținut o distribuție instituțională largă, vânzându-se în principal către administratorii de active (66% din cele 700 milioane EUR emise), cel mai mare grup de cumpărători venind din Benelux (28%), urmat îndeaproape de Regatul Unit/Irlanda (24%) și apoi regiunea DACH (19%) și Franța (16%).

O parte din încasări va fi aplicată de CTP pentru a finanța oferta de licitație plafonată concomitentă de 168 de milioane EUR din 650 milioane EUR (500 milioane EUR restante) 2.125% Note scadente în octombrie 2025. Soldul va fi utilizat pentru a acoperi nevoile totale de finanțare anticipate ale CTP pentru conducta sa de dezvoltare în 2022, care va duce la creșterea portofoliului companiei la o țintă de 10 milioane m² GLA până la sfârșitul anului 2022, cu un an mai devreme decât obiectivul stabilit la IPO în martie 2021. Toate dezvoltările întreprinse de CTP sunt realizate conform standardului de sustenabilitate BREEAM, „Foarte bine”, sau mai mare, în conformitate cu angajamentul companiei de a fiind o afacere durabilă. Capitalul va fi, de asemenea, alocat pentru plata anticipată a aproximativ 350 de milioane EUR de datorii mai scumpe, în medie la o rată de aproximativ 2,41 TP3T, deținută de Deutsche Industrie REIT („DIR”). CTP este în proces de achiziție a DIR și s-a angajat să finanțeze o renovare substanțială a portofoliului imobiliar industrial și logistic al managerului din Germania pentru a-l aduce la standardele moderne de sustenabilitate.

Cereri de informații:

Jan-Evert Post
Șeful departamentului de finanțare și relații cu investitorii
M +31 615 038 729
E: jan.evert.post@ctp.eu

Contact media : Bellier Communication

Steve Hays Emma Villiers
T: +31 20 419 0901 T: +31 20 419 0901
E: steve.hays@bellierfinancial.com                                       E: emma.villiers@bellierfinancial.com

Grupul CTP

CTP este cel mai mare proprietar, dezvoltator și administrator de proprietăți imobiliare logistice și industriale din Europa Continentală în funcție de suprafața închiriabilă brută, deținând peste 7,1 milioane de m² de spații în nouă țări la 30 septembrie 2021. Compania se așteaptă să își extindă portofoliul până la 10 milioane m² GLA până la sfârșitul anului 2022, cu un an mai devreme decât obiectivul stabilit în cadrul IPO-ului său pe Euronext la sfârșitul lunii martie 2021. CTP este singurul dezvoltator din regiune cu întregul său portofoliu certificat BREEAM și este pe cale să ajungă la operațiuni neutre din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon în acest an, ceea ce stă la baza angajamentului său de a fi o afacere sustenabilă. Pentru mai multe informații, vizitați

Valorile mobiliare la care se face referire aici nu pot fi vândute în Statele Unite ale Americii în lipsa înregistrării sau a unei scutiri de la înregistrare în temeiul Actului de Valori Mobiliare din 1933 din SUA, astfel cum a fost modificat. Această comunicare nu constituie o ofertă a Valorilor Mobiliare către publicul din Regatul Unit. Niciun prospect nu a fost sau va fi aprobat în Regatul Unit cu privire la Valori Mobiliare. Această comunicare este distribuită și se adresează numai (i) persoanelor care se află în afara Regatului Unit sau (ii) persoanelor care sunt profesioniști în investiții în sensul articolului 19 alineatul (5) din Legea privind serviciile și piețele financiare din 2000 (promovare financiară). ) Ordinul 2005 („Ordinul”) și (iii) entități cu valoare netă ridicată și alte persoane cărora le poate fi comunicat în mod legal, care se încadrează în articolul 49 alineatul (2) literele (a)-(d) din Ordin (toate aceste persoane împreună fiind denumite „Persoane relevante”). Orice activitate de investiții la care se referă această comunicare va fi disponibilă numai pentru și va fi angajată numai cu, Persoane Relevante. Orice persoană care nu este o Persoană Relevantă nu trebuie să acționeze sau să se bazeze pe acest document sau pe oricare dintre conținutul acestuia.