CTP anunță plasarea cu succes a obligațiunilor verzi de 1 miliard de euro

AMSTERDAM, 10 martie 2025 – CTP, cel mai mare dezvoltator, proprietar și manager de proprietăți industriale și logistice listate din Europa pe suprafața brută închiriabilă (GLA), anunță plasarea cu succes a unei tranșe duble cu două obligațiuni de referință de 500 de milioane de euro cu o maturitate de 6 ani și 10 ani. Obligațiunea pe 6 ani a fost emisă la un cupon fix de 3,625% (Mid Swap +145 bps), iar obligațiunea pe 10 ani a fost emisă la un cupon fix de 4,25% (Mid Swap +188 bps). Costul mediu al datoriei a ajuns la 4,0%, în timp ce scadența medie a datoriei CTP a fost extinsă de la 5,0 ani la 5,3 ani.

Emisiunea a înregistrat o cerere bună din partea investitorilor, reflectând apetitul pentru profilul de credit puternic al CTP.

CTP va aloca veniturile din emisiune pentru a finanța sau refinanța un portofoliu de active eligibile în conformitate cu Cadrul de obligațiuni verzi al CTP, inclusiv rambursarea unei datorii care a fost instituită în cursul anilor 2022 și 2023 la dobânzi mai mari. Rambursarea datoriei mai scumpe va avea o valoare actuală netă (VAN) pozitivă și va îmbunătăți costul mediu al datoriilor și rata de acoperire a dobânzii (ICR) CTP în viitor.

Notele au fost evaluate la 3 martie 2025 și au fost decontate și admise la tranzacționare pe Euronext Dublin la 10 martie 2025.

DETALII DE CONTACT PENTRU SOLICITĂRI DE INFORMAȚII DIN PARTEA ANALIȘTILOR ȘI A INVESTITORILOR:
Maarten Otte, șeful departamentului de relații cu investitorii
Mobil: +420 730 197 500
Email: maarten.otte@ctp.eu

DETALII DE CONTACT PENTRU SOLICITĂRI DE INFORMAȚII DIN PARTEA PRESEI:
Patryk Statkiewicz, șeful Grupului de marketing și PR
Mobil: +31 (0) 629 596 119
Email: patryk.statkiewicz@ctp.eu

Despre CTP
CTP este cel mai mare proprietar, dezvoltator și manager de imobiliare logistice și industriale din Europa după suprafața brută închiriabilă, deținând 13,3 milioane mp de GLA în 10 țări la 31 decembrie 2024. CTP certifică toate clădirile noi la BREEAM. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul corporativ al CTP: www.ctp.eu

Informații importante
Acest anunț nu este făcut și copii ale acestuia nu pot fi distribuite sau trimise în Statele Unite, Canada, Australia sau Japonia.

Valorile mobiliare la care se face referire aici nu pot fi vândute în Statele Unite ale Americii în absența înregistrării sau a unei scutiri de la înregistrare în temeiul Legii privind valorile mobiliare din 1933 din SUA, astfel cum a fost modificată. CTP nu intenționează să înregistreze niciunul dintre valorile mobiliare în Statele Unite sau să efectueze o ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite.