A 2021. december 31-én véget ért 12 hónap pénzügyi eredményei

AMSTERDAM, 2022. március 9. - A CTP N.V. (CTPNV.AS) ("CTP" vagy a "Társaság"), a bruttó bérbeadható terület (GLA) alapján a kontinentális Európa legnagyobb tulajdonosa, fejlesztője és kezelője a kiváló minőségű ipari és logisztikai ingatlanok tekintetében, a 2021. december 31-ig tartó 12 hónapban a nettó nyereség 306% növekedéséről számolt be, amely 1026 millió euróra emelkedett, szemben a 2020-as év azonos időszakának 252,2 millió eurójával. A CTP a tőzsdei bevezetéskor, 2021 márciusában kitűzött céljait kilenc hónap alatt, tőzsdén jegyzett vállalatként töltött első évében túlteljesítette, és 47% éves összhozamot biztosított, miközben a portfólió bruttó eszközértéke (GAV) 43%-vel 7,6 milliárd euróra nőtt.

A CTP tavaly szilárd pénzügyi eredményeket ért el, a nyereség több mint háromszorosára, 1,0 milliárd euró fölé emelkedett, ami nagyrészt a fegyelmezett fejlesztési stratégiánk sikeres végrehajtásának köszönhető, a CTP integrált, teljes körű szolgáltatást nyújtó működési platformján belül. A logisztikai és ipari ingatlanok piaci részesedését a CTP közép- és kelet-európai fő piacain a teljes szektor jóval több mint egynegyedére növeltük, kihasználva a felhalmozott bérlői keresletet, amelyet az e gazdaságok szilárd alapjai támasztanak alá. A jövőben a Csoport továbbra is ki fogja használni a közép- és kelet-európai logisztikai és ipari piac rendkívül vonzó kereslet-kínálati dinamikáját. Erre való képességünket megerősítették a tavalyi évben tett lépések, amelyekkel megerősítettük üzleti tevékenységünk alapjait, beleértve a csapatunkba történő jelentős beruházást az üzleti tevékenység minden területén. Jelenleg közel egymillió négyzetméternyi elsődleges GLA van építés alatt, és az idén készül el, tovább bővítve 7,6 millió négyzetméteres, kiváló minőségű befektetési portfóliónkat. A korábbi DIR portfólió integrációja és a CTP Németország elindítása, amely a Cseh Köztársaság és Románia után azonnal a harmadik legnagyobb piacunkká válik, szintén jó ütemben halad. Bár az orosz invázió hatása és annak ismeretlen kimenetele nagyfokú bizonytalanságot vitt az európai és globális gazdasági kilátásokba, továbbra is bízunk abban, hogy a CTP tovább építkezik a 2021-ben elért lendületre. "

Legfontosabb pénzügyi és működési jellemzők:

• A nettó bérleti díjbevétel nőtt 5% 326,9 millió euróra (2020: 280,7 millió euró), a hasonló bérleti díjak 1,6%-vel történő növekedésének köszönhetően, a fejlesztések befejezésének és a fegyelmezett befektetési tevékenységnek a pozitív hatására.
• Adózás utáni eredmény a 1 025,9 millió euró fel 306% az előző évhez képest (2020: 252,5 millió euró), amelyet az értékbecslés erőteljes növekedése és a bérleti díjbevételek növekedése generált. Vállalatspecifikus kiigazított EPRA 0,49 euró EPS (2020: 44 eurócent[1])
• A befektetési célú ingatlanok 40,6%-tel 7.575,1 millió euróra nőttek. (2020: 5 386,2 millió EUR) a csoport tulajdonában lévő GLA 7,6 millió négyzetméterre történő növekedése, amely 500 000 négyzetméterrel haladta meg a tőzsdei bevezetéskor kitűzött célt. Ezt a rekordmennyiségű, összesen 900 000 négyzetméteres fejlesztés befejezésével és 835 000 négyzetméteres stratégiai beruházási akvizícióval sikerült elérni.
• Az egy részvényre jutó korrigált NTA 45%-tel 12,06 euróra emelkedett (2020: 8,32 euró). nagyrészt a portfólió értékelésének növekedése miatt, amelyet a fejlesztési tevékenység, a hozamcsökkenés a közép- és kelet-európai régióban és a proaktív eszközkezelés eredményezett. A CTP ingatlanportfóliójának hozama 0,5%-tel 6,4%-re csökkent (2020: 6,9%).

• 193 millió eurós tőkebefektetés fegyelmezett földvásárlásokba a jövőbeni bérlővezérelt növekedés támogatása érdekében, a csoport földvagyona a következőkből áll 8 millió négyzetméter 2021. december 31-én (2020. december 31-én: 12,6 millió négyzetméter).
• Mérleg megerősítése 854 millió euró új saját tőkével és aktív refinanszírozási stratégiával beleértve a további növekedést támogató 2,5 milliárd eurós kötvénykibocsátást, amely a 2020. december 31-i 2,0%-ről 2021 végére 1,2%-re csökkenti az átlagos adósságköltséget.
• Felgyorsult földrajzi terjeszkedés a DIR 2021 októberében bejelentett tervezett felvásárlásával. Ez 1,6 millió négyzetméter GLA-t és 59 millió euró bérleti díjbevételt eredményez, és az akvizíció 2022 első félévében történő lezárását követően válik akkretívvá.
• Csoport a oldalon 2022-ig 1,5 millió négyzetméter GLA ipari és logisztikai terület fejlesztését tervezi. amelyek közül 958,000 négyzetméter fejlesztési projektekből volt építés alatt az év végén 2021 (ebből 44% előbérletben).
• A Sustainalytics, Inc. a CTP-t a legjobb 1,5% vállalat közé sorolta. megerősíti a Csoport "alacsony kockázati" besorolását az ESG-kérdések tekintetében.
• A CTP megerősítette, hogy működése szén-dioxid-semleges a Csoport CTP szén-dioxid-leválasztó kapacitása nagyobb, mint a CTP CO2e-kibocsátása, a CTP erdei 2021-ben mintegy 42 000 tonna CO2e-t kötnek le.
• A 2022. április 26-i közgyűlésen a 2022. április 26-i közgyűlésnek 0,35 eurós, illetve a 2021. második félévre vonatkozó 0,18 eurós osztalékot követően a 2021. első félévre vonatkozó 0,17 eurós időközi osztalékot követően a teljes évre vonatkozóan 0,35 eurós osztalékot javasolnak. A javasolt egész éves osztalék 75% vállalatspecifikus korrigált EPRA Earnings-nek felel meg.² és a részvényeseknek szkripta- vagy készpénzosztalék formájában kerül felajánlásra.

Meggyőző befektetési történetünket az iparág legmagasabb fenntarthatósági normái szerint valósítjuk meg és finanszírozzuk. A CTP az egyetlen olyan ipari és logisztikai fejlesztő és üzemeltető Európában, amelynek portfóliója teljes mértékben BREEAM tanúsítvánnyal rendelkezik, és most már szén-dioxid-semlegesek vagyunk. Emellett tavaly mi voltunk a legnagyobb zöld kötvénykibocsátók a teljes európai tőzsdén jegyzett ingatlanágazatban, ami fenntarthatóan javította likviditási helyzetünket, valamint az ágazatban a legalacsonyabb abszolút hitelköltségre csökkentette adósságköltségünket. Úgy véljük, hogy ezek az intézkedések jó helyzetet biztosítanak számunkra ahhoz, hogy az elkövetkező években továbbra is vonzó pénzügyi és fenntartható összhozamot érjünk el".

¹ Vállalatspecifikus korrigált EPRA Earnings - a részletes számítást és meghatározást lásd a 2021-es éves jelentésben.

2 14%-nél alacsonyabb átlagos forgalomban lévő részvények száma (336 millió darab 2020-ban, szemben a 2021-es 383,4 millióval).

WEBCAST ÉS KONFERENCIAHÍVÁS ELEMZŐK ÉS BEFEKTETŐK SZÁMÁRA

A CTP N.V. 08.00 órakor (GMT) élő internetes közvetítést tart a Csoport 2021-es pénzügyi év eredményeinek bemutatásáról és hangos konferenciahívásról. Az élő webcast megtekintéséhez kérjük, előzetesen regisztráljon a következő címen:

https://www.investis-live.com/ctp/61fbeae75c9603190002409e/wefd

Ha telefonos konferenciahívás útján szeretne részt venni az előadáson, kérjük, tárcsázza az alábbi számok egyikét:

UK 0800 640 6441
Egyesült Királyság (Helyi) 020 3936 2999
Minden más helyszínen +44 (0) 203 936 2999

Ezután adja meg a 281657-es résztvevői hozzáférési kódot.

A prezentáció a nap folyamán a vállalat honlapján is elérhető lesz: https://ctp.eu/investors/financial-reports/

AZ ELEMZŐI ÉS BEFEKTETŐI MEGKERESÉSEK ELÉRHETŐSÉGEI:

CTP
Jan-Evert Post, finanszírozási és befektetői kapcsolatok vezetője
Mobil : +31 615 038 729
Email : jan.evert.post@ctp.eu

ELÉRHETŐSÉGEK A MÉDIA MEGKERESÉSÉRE:

Bellier Kommunikáció
Steve Hays
Mobil : +31 6 52 31 07 62
Email : steve.hays@bellierfinancial.com

CTP PÉNZÜGYI NAPTÁR

A CTP-ről

A CTP a bruttó bérbeadható terület alapján a kontinentális Európa legnagyobb tulajdonosa, fejlesztője és kezelője a logisztikai és ipari ingatlanok terén, 2021. december 31-én kilenc országban több mint 7,6 millió négyzetméternyi területet birtokolt. A CTP az egyetlen olyan fejlesztő a régióban, amelynek teljes portfóliója BREEAM tanúsítvánnyal rendelkezik, és jó úton halad afelé, hogy idén elérje a szén-dioxid-semleges működést, ami alátámasztja a fenntartható vállalkozás iránti elkötelezettségét. További információkért látogasson el vállalati weboldalunkra: ctp.eu

Előre tekintő nyilatkozat

Ez a közlemény bizonyos, a jövőre vonatkozó kijelentéseket tartalmaz a CTP pénzügyi helyzetével, működési eredményeivel és üzleti tevékenységével kapcsolatban. Ezek a jövőre vonatkozó kijelentések azonosíthatók a jövőre vonatkozó terminológia használatával, beleértve a "úgy véli", "becslések", "tervez", "tervez", "tervez", "előrevetít", "várakozik", "szándékozik", "céloz", "lehet", "céloz", "valószínű", "lenne", "lehetne", "lehet", "lehet", "lesz" vagy "kellene" kifejezéseket, illetve minden esetben ezek negatív vagy más változatait vagy hasonló terminológiát. A jövőre vonatkozó kijelentések jelentősen eltérhetnek a tényleges eredményektől, és ez gyakran így is van. Ennek eredményeképpen nem szabad túlzott befolyást gyakorolni egyetlen jövőre vonatkozó kijelentésre sem. Ez a sajtóközlemény a 2014. április 16-i 596/2014/EU rendelet (a piaci visszaélésekről szóló rendelet) 7. cikkének (1) bekezdésében meghatározott bennfentes információkat tartalmaz.

2021 áttekintése

Fegyelmezett és nyereséges növekedésre összpontosítva a CTParks hálózatunk

A Társaság az év során 5,9 millió négyzetméterről 7,6 millió négyzetméter GLA-ra növelte befektetési portfóliójának méretét, ami kb. 500 000 négyzetméterrel több, mint a tőzsdei bevezetéskor várt. A CTP 900 000 négyzetméternyi fejlesztést fejezett be, és 835 000 négyzetmétert vásárolt. a stratégiai eszközök, amelyek a GLA növekedését eredményezték, és nagymértékben hozzájárultak a befektetési célú ingatlanok értékének 41% 7 575 millió euróra történő emelkedéséhez (2020. december 31.: 5 386 millió euró).

A CTP stratégiai elhelyezkedésű és magas műszaki színvonalú ipari és logisztikai parkjainak értéke 2021-ben tovább növekedett a világjárvány okozta bizonytalanság ellenére. A portfólió év végi értékelése 6,4% átlagos értékelési hozam mellett, szemben a 2020-as 6,9% értékkel, az ipari és raktári eszközök iránti jelentős befektetői keresletet tükrözte Európa-szerte.

A CTP előnye, hogy a négy fő piacán, amelyek együttesen a csoport teljes GLAjának 94%-jét teszik ki, az első lépcsőfok előnyét és a megalapozott méretét élvezheti. Továbbra is a legnagyobb tulajdonosa az ipari és logisztikai ingatlanvagyonnak a Cseh Köztársaságban, Romániában, Magyarországon és Szlovákiában, piaci részesedése az év végén 27,5% volt (2020. december 31-én: 23,9%), a helyben lévő GLA alapján mérve.

Rugalmas és növekvő bevételi források biztosítása

A CTP 27% növekedést ért el a csoport évesített bérleti díjbevételében, amely az év végén 437 millió eurót tett ki (2020. december 31-én: 344 millió euró), ami a befektetési portfólió méretének növekedésének és az erős bérbeadási tevékenységnek köszönhető. A 2020-ban biztosított bevételnövekedés, beleértve a bérleti díjak 1,6% hasonló mértékű növekedését, valamint a befejezett fejlesztésekből származó új bérleti díjfizetési kötelezettségeket, mintegy 50 millió euróval járult hozzá az év során az új tényleges évesített bérleti díjhoz. A befejezett akvizíciók további 39 millió euróval növelték az éves bérleti díjat.

A csoport bevételeinek hosszú távú biztonságát mutatja a befektetési portfólió súlyozott átlagos lejárat nélküli bérleti ideje (WAULT), amely az időszak végén 6,7 év volt, szemben a 2020. december 31-i 6,0 évvel. E robusztus és diverzifikált jövedelemáramlás nagy része szerződéses éves növekedésből is részesül. A CTP 2020 eleje óta valamennyi új bérleti szerződése tartalmaz egy kettős indexálási záradékot, amely az éves bérleti díjnövekedést a következők közül a nagyobbiknak megfelelően számítja ki: (i) évi 1,5% - 2,5 fix emelés vagy (ii) a helyi fogyasztói árindex. Az olyan működési mutatók, mint az ügyfélmegtartás (92% szinten maradt az előző évhez képest), a WAULT (+0,6 év 6,6 évre) és a kihasználtság (+1% 95%-re) mind erős teljesítményt mutattak 2021-ben.

A bérlő által irányított fejlesztés továbbra is piacvezető tőkenövekedést eredményez 

2021-ben a jelenlegi telephelyükön belül tevékenységüket bővítő vagy a CTPark-hálózaton belül máshol új területet bérlő ügyfelek kereslete 801 TP3T új fejlesztési bérleti szerződést jelentett (négyzetméterben kifejezve), szemben a 2020-as 651 TP3T új bérleti szerződéssel, amely a meglévő ügyfelektől származott.

A CTP 900 000 négyzetméternyi magas színvonalú fejlesztést fejezett be az időszak során (2020. december 31.: 585 000 négyzetméter), amelyből 98% bérbeadásra került, ami megfelelt a várakozásoknak. A Csoport költségarányos hozama továbbra is erős, 11,0% volt az építés alatt álló projektek esetében, szemben a 2020. december 31-i 11,6%-vel, ami jóval meghaladja a 10% feletti célt a folyamatos önköltségi árinfláció és az építőanyaghiány ellenére. A 2021-es teljes évet tekintve a befejezett projektek esetében a költségarányos hozam 11,3% volt.

A CTP 14%-vel, 3,6 millió négyzetméterre növelte a GLA-t a tíz legnagyobb parkjában, és ez a tartós növekedési lendület várhatóan folytatódik, mivel a csoport 2022-re 1,5 millió négyzetméter GLA ipari és logisztikai területet fog kialakítani. Ebből a célkitűzésből 2021 végéig már megkezdte kb. 958 000 m2 építését.

A meglévő és potenciális új ügyfelek jövőbeli terjeszkedésének támogatása

A CTP az összes piacán összesen 17,8 millió négyzetméternyi (2021. december 31-én) elsődleges területet birtokol, ami a jelenlegi 8 millió négyzetméteres GLA több mint kétszeresére növelheti a fejlesztési potenciált. Ez a méret jó pozíciót biztosít a Csoport számára, hogy továbbra is ki tudja elégíteni a meglévő és potenciális új ügyfélkör folyamatos keresletét (2020. december 31.: 12,6 millió m2). Ezt a folyamatos keresletet olyan strukturális hátszelek támasztják alá, mint az e-kereskedelem, a digitalizáció, valamint a közeli és az onshoring növekedése, amint azt e jelentés piaci része ismerteti.

A csoport reagált a piacain tapasztalható strukturális tényezők felgyorsulására, és 193 millió eurót fektetett be 2021-ben földbankjának bővítésére, különösen a terjeszkedési és új piacokon belüli telephelyek megszerzésére összpontosítva. Ehhez képest 2020 folyamán millió euró értékben vásárolt földbankot. Öt figyelemre méltó földvásárlást hajtott végre, 360 000 négyzetméternyi területet vásárolt a hollandiai Schiphol repülőtér mellett, 99 000 négyzetméternyi területet Ausztriában, két varsói területet, összesen 380 000 négyzetméternyi területet. és egy 180 000 négyzetméteres telek Lengyelország és Németország nyugati határának közelében.

Jövedelemtermelő eszközök stratégiai felvásárlása

A CTP szelektíven vásárol jövedelemtermelő eszközöket is, ahol jelentős értékteremtési lehetőséget lát, és ahol növekedési stratégiáját támogatja. Ezek az akvizíciók vagy vevői igényekre reagálnak, vagy a CTP meglévő ingatlanjaival szomszédosak, vagy a Csoport számára új országban való megvetést jelentenek.

A csoport a kedvező piaci dinamikára reagálva 2021-ben felgyorsította akvizíciós programját, és összesen 835 000 négyzetméternyi eszközt vásárolt 554 millió euróért. Ezek a felvásárlások méretnövekedést eredményeztek az üzletágban, és a Társaság meglévő befektetési célú ingatlanportfóliójához képest akkretív hatással vannak, amelynek átlagos hozama 7,1%, szemben a CTP portfóliójának 6,4% hozamával (2021. december 31-én).

A jövedelem és a tőke értékének védelme és növelése

A Csoport alacsony, 5% (2020. december 31.: 6%) üresedési rátát tartott fenn, magas, 92% ügyfélmegtartási rátát ért el az időszak során (2020. december 31.: 92%), és 437 millió euróra növelte bérleti díj állományát, kihasználva a portfólióban rejlő reverziós potenciált a portfóliókezelés aktív megközelítésének eredményeként. A portfólió WAULT-értéke 6,7 év (2020. december 31.: 6,0 év), és a bérleti díjak beszedése során 98% kifizetés érkezett be az esedékesség előtt (2020. december 31.: 98%).

A Társaság erős és hosszú távú bérlői kapcsolatai alátámasztják a megtartást és az ismételt bérbeadási tevékenységet. A 2020 végén regisztráltnál akár 25%-tel magasabb bérleti díjakat ért el fő piacain, főként a Cseh Köztársaságban, ami a kereslet erősödését és a korlátozott kínálatot tükröző piaci fundamentumokról tanúskodik.

A elhelyezése fenntarthatóság és innováció tevékenységünk középpontjában

A CTP megalakulása óta igyekszik felelősséget vállalni a fejlesztések és az üzemeltetési eszközök környezetre és a környező közösségekre gyakorolt hatásaiért, és a "Parképítés" filozófiájának középpontjában az összes érdekelt fél számára értelmes értékteremtés áll.

A csoport 2021-ben létrehozta a külön ESG funkciót, hogy továbbra is a fenntarthatósági célkitűzések megvalósítása felé haladjon. Az ESG-csapat meghatározta a CTP átfogó ESG-stratégiáját, amely az üvegházhatású gázok semlegesítésére, a parkok beágyazására, a társadalmi hatások és jólét ösztönzésére, valamint az integritással folytatott üzleti tevékenységre vonatkozó négy pillérre terjed ki. Ezek állnak a vállalat ESG-megközelítésének középpontjában, és támogatják az ENSZ 17 fenntarthatósági fejlesztési céljai közül tízet, az ENSZ fenntartható fejlődési céljait.

Az SCS külső ügynökség felülvizsgálati eljárást végzett, hogy értékelje a CTP által a szén-dioxid-semlegesség megvalósítása terén elért eredményeket a csoport tevékenységei tekintetében. Az SCS kiszámította a Csoport 2021-es bruttó szén-dioxid-kibocsátását (az I. és II. hatókörre vonatkozóan) CO2e-ben (CO2-egyenértékben), és megerősítette, hogy a CTP szén-dioxid-leválasztó kapacitása (a tulajdonában lévő erdőkön keresztül) jóval nagyobb, mint a CO2e-kibocsátása. A CTP erdei 2021-ben mintegy 42 800 tonna CO2e-t kötnek meg. Ehhez képest a CTP 2021-es CO2e lábnyoma 2 345 metrikus tonna, ami nagyrészt a megújuló energiára való áttérésnek köszönhető. A telepített napelemes bázisa 2021 végére 6 115 kWp volt, ami hasonló a 2020 végi bázishoz. Ennek eredményeként 2021 folyamán összesen 5 615 MWh villamos energiát termelt, ami hasonló volt a 2020-ban termelt 5 893 MWh-hoz.

A CTP a Sustainalytics által 2021-ben értékelt vállalatok univerzumának 1,5% vállalatai között a legjobbak között szerepel. A Csoport "alacsony kockázatú" pontszámot ért el az ESG-ügyek tekintetében, és a Sustainalytics a CTP-t az ESG-pontszámáért két legjobb jelvénnyel tüntette ki, mind (i) az iparágában, mind (ii) az európai régiójában 2021-ben.

Embereink előtérbe helyezése

A CTP a növekedését az embereibe való befektetéssel támasztja alá, és elkötelezett a csapat megerősítése és fejlesztése mellett. A csoport teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatársainak száma 2021-ben 394-ről 520-ra nőtt. A vállalat lehetőséget biztosít alkalmazottai számára a folyamatos képzésre és szakmai fejlődésre, számos tanulási lehetőséget kínálva, például nyelvtanfolyamokat és továbbképzési programok, például MBA-tanfolyamok szponzorálását. A CTP arra törekszik, hogy a sokszínűség és befogadás kultúráját az egész vállalaton belül meghonosítsa, összhangban azzal a céljával, hogy olyan valóban sokszínű munkaerőből profitáljon, amely képviseli azon országok sokszínűségét, amelyekben működik. 2021. december 31-én a CTP tizenöt nemzetiséget tartott nyilván alkalmazottai között, viszonylag egyenletes nemi megoszlással: 46% nő és 54% férfi (2020. december 31-én: 50% nő és 50% férfi), a munkatársak átlagéletkora pedig 39 év.

Robusztus pénzügyi teljesítmény

A CTP 2021-ben az eddigi legeredményesebb pénzügyi teljesítményt nyújtotta, és nyereséges növekedést ért el, mivel portfóliójának GLA-ja több mint 7,6 millió négyzetméterre nőtt. Megőrizte az egészséges pénzügyi mutatókat, amelyek összhangban vannak a befektetési ajánlású hitelminősítéssel, és összhangban vannak a terjeszkedés szorgalmas megközelítésével.

Működési eredmények (in millió €)

Nettó bérleti díjbevétel

A nettó bérleti díjbevétel a 2020-as 280,7 millió euróról 16,5%-tel 326,9 millió euróra nőtt az időszak során, ami a CTP valamennyi piacán megvalósult fejlesztések pozitív hatásának, a fegyelmezett befektetési tevékenységnek és a portfólió szerződéses éves bérleti díjnövekedéséből származó 1,6% hasonló bérleti díjnövekedésnek köszönhető. A Csoport alappiacain a nettó bérleti díjbevétel 15%-tel 314,7 millió euróra nőtt, míg a bővülő és új piacokon 88%-tel 12,5 millió euróra emelkedett.

A COVID-19 világjárvány nem befolyásolta lényegesen a csoport pénzforgalmát, mivel mind a bérleti díjak beszedési aránya, mind a kihasználtsági arány 2021-ben rekordszintet ért el. Ennek ellenére a szállodai tevékenységből származó nettó működési bevételre negatívan hatottak az utazásokra vonatkozó globális korlátozások, ami 2,6 millió eurós veszteséget eredményezett, szemben a 2020-as 0,1 millió eurós veszteséggel. A csoport ipari és logisztikai portfólióján belül végzett fejlesztési tevékenységekből származó nettó működési bevétele a 2020-as 22,4 millió euróról 2021-ben 9,4 millió euróra csökkent. A működési bevétel 2021-es csökkenése egy eszköz 2020-ban történt szokatlan eladásával magyarázható, amely egyszeri megtérülést eredményezett.

Adminisztratív és működési költségek

A csoport igazgatási és működési költségei 58,3 millió euróra emelkedtek (2020. december 31-én: 56,1 millió euró). A működési költségek növekedése a CTP 2021. évi növekedését tükrözte, és elsősorban a teljes munkaidős alkalmazottak számának 394-ről 520-ra történő növekedése miatt következett be. A Csoport finanszírozási költségei az időszak során az előző évihez hasonlóan 100,1 millió eurót tettek ki (december 31.: 101,5 millió euró). Ezek nagyrészt a Csoport aktív refinanszírozási stratégiájának év közbeni végrehajtásával kapcsolatos egyszeri költségek voltak, beleértve az egyszeri előlegfizetési költségeket és a fedezeti ügyletek feloldásával kapcsolatos díjakat.

Adózás

Az adóráfordítás 2021-ben jelentősen, a 2020-as 37,9 millió euróról 250,8 millió euróra nőtt. Ennek a növekedésnek a legnagyobb részét a befektetési célú ingatlanok nettó értékelési eredményéhez kapcsolódó halasztott adókiadás teszi ki, amely 1100,6 millió eurót tesz ki.

Profit

Az időszak adózás utáni nyeresége 306%-tel 1 025,9 millió euróra nőtt a 2020-as 252,5 millió euróhoz képest.

EPRA pénzügyi teljesítménymutatók

A 2021. december 31-én zárult tizenkét hónap az első olyan pénzügyi év, amelyben a CTP EPRA pénzügyi teljesítménymutatókról számol be. A vállalat korrigált EPRA-eredménye 0,49 euróra nőtt 0,44 euróhoz képest (a 2021. évi 14% magasabb átlagos forgalomban lévő részvényszám alapján számítva). Az egy részvényre jutó EPRA NTA 45%-tel 12,06 euróra nőtt. Az EPRA "Topped-up" nettó induló hozam 6,2%-ről 5,6%-re csökkent.

Eszközök és források (in millió €)

Befektetési portfólió

A befektetési célú ingatlanok 40,6%-tel nőttek a 2020-as 5 386,2 millió euróról 2021. december 31-én 7 575,1 millió euróra. Ez a 2021-es növekedés a Csoport tulajdonában lévő GLA 7,6 millió négyzetméterre történő növekedésének köszönhető, amely 900 000 négyzetméternyi befejezett fejlesztésből és 835 000 négyzetméternyi stratégiai akvizícióból áll. Egy másik fontos tényező a 2021 során bekövetkezett gyorsuló hozamcsökkenés, amely tükröződött az év végi értékelésben, a portfóliók átlagos hozama 2021. december 31-én 6,4% volt, szemben a 2020-as 6,9%-vel.

A befektetési célú ingatlanok részét képező teljes földbank értéke a tranzakciók szempontjából aktív évet követően 295,2 millió euróról 526,8 millió euróra nőtt. 2021. december 31-én a csoport földterülete 17,8 millió négyzetmétert tett ki, szemben a 2020. év végi 12,6 millió négyzetméterrel. A Csoport 193 millió eurót fektetett be a telekbankjának feltöltésébe, összhangban a gyorsított megközelítéssel, hogy biztosítsa a jövőbeli csővezeték-potenciált és kihasználja a 2021-ben erősödő piaci fundamentumokat.

Hatékony finanszírozás és jobb likviditás

A Csoport továbbra is körültekintően kezeli a pénzügyi politikát és a hitelmérőszámokat, és szilárd likviditási profilból és konzervatív törlesztési profilból profitál. 2021. december 31-én a Csoport nettó hitelállománya (LtV) 42,8% volt (2020. dec. 31-én: 50,7%), a kamatfedezeti mutató (ICR) 5,0-szoros (2020. dec. 31-én: 3,8-szoros).

Az átlagos adósságköltség a tőzsdei bevezetéskori 1,6%-ről 2021. december 31-én 1,2%-re csökkent, ami tükrözi a Csoport aktív refinanszírozási stratégiájának végrehajtását az időszak során, amely a biztosított hitelekről a fedezetlen finanszírozásra tért át azzal a céllal, hogy a kedvező finanszírozási feltételeket kihasználva tovább erősítse a CTP tőkeszerkezetét.

Ez a refinanszírozási stratégia 2021-ben összesen 2,5 milliárd euró értékű kötvénykibocsátásból állt az Euro Medium Term Notes ("EMTN") program keretében, amelyet 2021. augusztus 6-án a szokásos éves folyamat részeként frissítettek és 8 milliárd euróra emeltek. 2021 szeptemberében a 2025. októberi sorozatból 150 millió eurót sikeresen pályáztak meg. Ennek eredményeként a CTP EMTN programja keretében 2021. év végén összesen 3,4 milliárd eurónyi kötvény állt forgalomban.

A CTP az EMTN-programjában részt vevő 10 kereskedőházon kívül mintegy tizenöt nemzetközileg működő hitelintézettel is szoros kapcsolatot tart fenn. Közülük 10 vesz részt a CTP 400 millió eurós, 3 éves futamidejű, fedezetlen rulírozó hitelkeretében (RCF), amelyre 2021 júliusában vállaltak kötelezettséget, és amely a csoport rövid távú likviditási igényeit szolgálja. Ezen kívül két különböző, elsőbbségi fedezetű hitelintézeti szindikátusok által biztosított, elsőbbségi fedezetű hitelkeretet biztosítanak, amelyek mindegyike egy-egy ingatlanportfóliót finanszíroz. A CTP 2021 folyamán teljesítette az e hitelkeretekre vonatkozó valamennyi feltételt.

A Társaság 2021 szeptemberében az S&P-től BBB- (stabil kilátással), a Moody's-tól pedig Baa3 (stabil kilátással) hosszú távú kibocsátói besorolást kapott. Ezek a minősítések a CTP által kibocsátott, nem biztosított adósságállományra vonatkoznak. Mindkét hitelminősítő intézet stabil kilátást adott a Csoportra vonatkozó besorolására.

A pénzforgalom áttekintése

A működési tevékenységből származó pénzáramlás a 2021-es EBITDA növekedése ellenére a 2020-as 185,4 millió euróról 139,1 millió euróra csökkent 2021-ben, ami a CPT működőtőkéjének 65,1 millió eurós csökkenésének köszönhető.

A beruházási tevékenységből származó cash flow jelentősen csökkent 2021-ben, ami az építkezések rekordszintjének és a kapcsolódó beruházási kiadásoknak, valamint az időszak során végrehajtott akvizícióknak köszönhető. A fejlesztési beruházások 2021-ben 359,2 millió euróról 599,6 millió euróra emelkedtek. Hasonlóképpen, az összesen 835 000 négyzetméternyi álló beruházás felvásárlása is fontos szerepet játszott a portfólió növekedésében az időszak során, 554 millió eurós pénzkiáramlással. Ez az összeg nem tartalmazza a CTP Deutsche Industrie REIT AG-ra tett vételi ajánlatával kapcsolatos pénzforgalmat.

A CTP a fent említettek szerint nagyon aktív évet zárt a finanszírozás terén, a tavaszi tőzsdei bevezetéssel, ahol 854 millió euró bruttó bevételt gyűjtött, valamint több kötvénykibocsátással, amelyek összesen 2,5 milliárd eurót tettek ki. A finanszírozási cash flow erősen pozitív volt, ami lehetővé tette a csoport számára, hogy az év végéig finanszírozza fejlesztési tevékenységeit, valamint a 2022-re tervezett fejlesztések előfinanszírozását.

Az időszak utáni események

A CTP 2022. január 20-án 700 millió eurós négyéves zöld kötvényt zárt le a nyolcmilliárd eurós EMTN programja keretében. A CTP nyolchetes kötvénykibocsátása iránti teljes kereslet mintegy 1,3 milliárd eurós csúcsot ért el, ami azt tükrözi, hogy a CTP a vállalati zöld kötvények befektetői körében milyen jó hírnevet szerzett a vállalati zöld kötvények terén az elmúlt 15 hónapban, amióta a vállalat a tőkepiacra lépett finanszírozás céljából. A januári négyéves részlet éves kamatszelvényének árazása 0,875%-ben lett rögzítve A Csoport átlagos adósságköltsége 1,12%-re csökkent 1,19%-ről 1,12%-re 2021 decembere óta. A CTP adósságának átlagos futamideje most 6,0 év az év végi 6,2 évvel szemben.

A CTP NV bejelentette, hogy 2022. február 3-án befejeződött a Deutsche Industrie REIT-AG-re vonatkozó felvásárlási és tőzsdéről való kivonási ajánlat, amely a CTP Németországba integrálódik. A sikeres akvizíció integrációját követően a CTP Németország azonnali méreteket ölt Európa legnagyobb gazdaságában, mivel a CTP portfóliójának mintegy 15%-jét képviseli, és a bruttó eszközérték alapján a harmadik legnagyobb piaccá válik a Cseh Köztársaság (42%) és Románia (21%) után.

Friss információk az ukrajnai eseményekkel kapcsolatban:

Az Ukrajnában kibontakozó tragikus események beárnyékolták a globális piacokat és a 2022-re vonatkozó pozitív kilátásainkat. E pénzügyi eredmények közzétételének időpontjáig a CTP nem tapasztalt lényeges működési vagy pénzügyi hatást az üzletmenetére. Továbbra is figyelemmel kísérjük a helyzetet, és az események alakulásának megfelelően felülvizsgáljuk a megközelítésünket, hogy minimalizáljuk a negatív hatásokat.

A jelenlegi globális bizonytalanságok ellenére a csoport jól pozícionált, köszönhetően integrált üzleti modelljének, erős 2021-es eredményeinek, stabil pénzügyi helyzetének, diverzifikált ügyfélbázisának és agilis vállalati kultúrájának.

ESG-elveinkkel összhangban elköteleztük magunkat az ukrajnai menekültek támogatása mellett, jelentős pénzügyi támogatást nyújtva a Menekültügyi Főbiztosságnak (UNHCR) és a Vöröskeresztnek, valamint a helyi segélyszervezeteknek. További kezdeményezések közé tartozik, hogy portfóliónkon belül üres raktárhelyiségeket biztosítunk a vészhelyzeti ellátáshoz, valamint lakó- és szállodai szálláshelyeket, és a helyzet alakulásának megfelelően további lépéseket fogunk tenni.

Kilátások és prioritások 2022-re

Bár a CTP tudatában van a világjárvány folyamatos hatásának, valamint a jelenlegi makrogazdasági és geopolitikai kockázatoknak, továbbra is bízik a következő évre vonatkozó növekedési törekvéseiben. 2022-ben a csoport sikeres üzleti modelljét és világos célkitűzéseit szem előtt tartva továbbra is szorgalmasan végrehajtja stratégiáját, és ügyfélközpontú megközelítésével, amely prémium minőségű, teljes körű szolgáltatást nyújt a bérlőknek, támogatja a teljesítményt. Erős mérleggel és finanszírozási kapacitással a CTP jó helyzetben van ahhoz, hogy továbbra is kihasználja a meglévő és potenciális új ügyfelei által támasztott, erősödő foglalkoztatási keresletet. A magas színvonalú ipari és logisztikai területek iránti erős kereslet és a történelmi mélységben alacsony üresedési ráták mellett a bérleti díjak növekedése a legtöbb piacon várhatóan folytatódik.

A CTP számára a következő év legfontosabb stratégiai prioritásai közé tartozik a portfólió erős működési mutatóinak fenntartása, beleértve a 6,5 évnél hosszabb WAULT-ot, a hasonló bérleti díjak több mint 1,7%-os növekedését és a több mint 10%-os költséghozamot. A Csoport arra is számít, hogy a részvényesek 2022-re 0,60 EUR körüli EPRA EPS-t kapnak.

Egy másik stratégiai célunk, hogy minden egyes piacunkon kétszámjegyű GLA-növekedést érjünk el, és e növekedés nagy részét a tíz legjelentősebb parkunkra összpontosítsuk. Arra számítunk, hogy ezt a szerves bővülést körülbelül 500 000 négyzetméter GLA stratégiai akvizícióval egészítjük ki. Annak érdekében, hogy a Csoportot a jövőben fejlesztési kapacitással lássa el, a CTP körülbelül 150 millió eurót kíván befektetni földvásárlásokba. Ez a GLA-növekedés biztosítja, hogy a CTP jó helyzetben legyen ahhoz, hogy piaci részesedését a jelenlegi 27,5%-nél nagyobbra növelje minden egyes fő piacán.

Jól halad a korábbi DIR portfólió integrálása és kiépítése, valamint a CTP bevezetése Németországban, amely a Cseh Köztársaság és Románia után a csoport harmadik legnagyobb piaca. A CTP 2026-ig meg kívánja duplázni németországi portfóliójának méretét, és 1 milliárd eurót szán zöldmezős, barnamezős és korszerűsítési beruházásokra.

Végezetül, a csoport számára 2022-ben kulcsfontosságú stratégiai prioritás a jelentős ESG törekvések megvalósítása, beleértve a napenergia-kapacitás kiépítését, a szén-dioxid-semleges pozíció megerősítését és az ESG-profil minősítésének megszerzését, optimalizálva ezáltal a CTP képességét, hogy továbbra is jelentős értéket teremtsen valamennyi érdekelt fél számára.

¹Nem tartalmazza a CTP Németországot, és magában foglalja a CTP által a DEKA megbízásából kezelt 390 000 négyzetméteres portfóliót.