CTP NV 与 Deutsche Industrie REIT-AG 的交易获得 98.17% 股东支持

阿姆斯特丹，2022 年 1 月 28 日 – CTP NV（“CTP”或“公司”）因其自愿公开收购和退市要约（“要约”）以及与 Deutsche Industrie REIT-AG（现为命名为 Deutsche Industrie Grundbesitz AG) (“DIR”)。其中包括在额外接受期内投标的另外 10.39% 的 DIR 股份（“DIR 股份”）以及一位 DIR 股东持有 4.67% 的 DIR 股份表示支持合并。之前通过非投标承诺为合并获得了另外 12.60% 的 DIR 股份。

要约中投标的 DIR 股份总数为 25,951,833 股 DIR 股份，相当于
DIR 约 80.90% 已发行股本。此外，持有1,498,505股DIR股份的DIR股东已表示支持本次交易，并打算在DIR临时股东大会上投票赞成拟议的跨境合并。通过签订非要约协议，CTP还获得了DIR第一大股东持有的4,041,958股DIR股份对跨境合并的支持（其中已发行的DIR股份为12.60%），合计支持交易98.17%，如下图所示：下表：

2021 年 10 月 26 日，CTP 制定了目标，通过此次交易将 DIR 在德国各地采购有吸引力的物流资产的良好记录与 CTP 的开发和资产管理能力结合起来。预计这将为在德国及其他地区进一步增长提供跳板，并巩固 CTP 作为欧洲大陆最大的物流和工业地产上市所有者、运营商和开发商的地位。

要约的结束和结算，其中 CTP 为每股要约的 DIR 股份提供 17.12 欧元的现金对价或 CTP 股本中 1.25 股的股份对价（“CTP 股份”）（“股份对价”） ），预计将于 2022 年 2 月 3 日进行。在接受期内，共有 25,937,060 股 DIR 股份选择了股份对价。因此，将发行合共32,421,325股CTP股份，这将导致已发行CTP股份总数增加至432,814,135股，相当于CTP已发行股本增加8.10%。因此，其创始人兼首席执行官 Remon Vos 的持股将减少至 c.76.91%。

要约结算中发行的 CTP 股份将于 2022 年 2 月 3 日欧洲中部时间 09:00 开市时在阿姆斯特丹泛欧交易所上市交易。

有关要约和要约文件的更多详细信息，请访问 CTP 网站： https://ctp.eu/investors/收购要约/DIR-收购。

1. 持有 1,498,505 股 DIR 股份 (4.67%) 的 DIR 股东向 CTP 发出书面意向声明，支持在临时股东大会上支持合并

Kempen & Co 担任 Sullivan & Cromwell 和 De Brauw Blackstone 的独家财务顾问 Westbroek 担任 CTP 的法律顾问，Flick Gocke Schaumburg 担任税务顾问。

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关于 CTP

按可出租总面积计算，CTP 是欧洲大陆最大的物流和工业房地产所有者、开发商和管理商，截至 2021 年 9 月 30 日，在九个国家拥有超过 710 万平方米的空间。公司预计到 2022 年底将其投资组合的可出租总面积扩大到 1,000 万平方米，比 2021 年 3 月底在泛欧交易所首次公开募股时设定的目标提前了一年。CTP 是该地区唯一一家所有开发项目均通过英国建筑性能评估体系认证的开发商，并有望在今年实现碳中和运营，这也是公司致力于成为可持续发展企业的基础。欲了解更多信息，请访问 可持续发展的业务。

重要信息

本公告仅供参考，既不构成购买或交换 Deutsche Industrie REIT-AG（现名为 Deutsche Industrie Grundbesitz AG）证券的要约，也不构成出售或交换要约的邀请（“目录”) 或 CTP NV (“CTP”）。有关公开收购和退市要约的约束性条款和进一步规定（“提供”）在德国联邦金融监管局（Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht）批准的要约文件中披露。强烈建议投资者和 DIR 证券持有人在要约文件以及与要约相关的所有公告发布后立即阅读，因为它们包含或将包含重要信息 化。

本次要约仅根据德意志联邦共和国法律，特别是《德国证券收购和接管法》（Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz - “WpÜG”）进行。该要约不根据德意志联邦共和国以外的司法管辖区的规定执行。因此，德意志联邦共和国境外尚未提交、安排或批准本次要约的其他公告、注册、接纳或批准。 DIR 证券的持有人不能依赖德意志联邦共和国以外任何司法管辖区的投资者保护规定。美国联邦或州证券委员会或监管机构尚未批准或否决本次交易，也未对要约相关文件中信息的充分性或准确性进行评估。在美利坚合众国，任何相反的陈述均构成刑事犯罪（“美国").

除要约文件中描述的例外情况以及任何主管监管机构可能授予的任何豁免外，在任何司法管辖区均不得直接或间接提出收购或退市要约，否则将构成违反具有此类管辖权的国家法律。

该要约将导致收购一家德国公司的证券，并须遵守德国的披露要求，该要求与美国的披露要求不同。要约文件中包含或提及的财务信息是根据非美国会计准则编制的，因此可能无法与美国公司或按照公认会计原则编制财务报表的公司的财务信息进行比较在美国。

此次要约是根据 1934 年美国证券交易法（经修订）第 14d-1(c) 条规定的美国要约收购规则豁免在美国提出的。美国证券交易法”），并且要约中的股票发行将根据经修订的 1933 年美国证券法第 802 条规定的豁免登记（“美国证券法”），并且要约是根据德国适用的监管要求提出的。因此，要约须遵守披露和其他程序要求，包括与美国国内要约收购程序和法律适用的撤回权、要约时间表、结算程序和付款时间有关的要求。 报价程序和法律。

美国股票持有人可能难以行使其权利以及根据美国联邦证券法提出的任何索赔，因为 CTP 和 DIR 位于美国以外的国家，并且其部分或全部高级管理人员和董事可能是美国以外国家的居民。美国股票持有人可能无法在非美国法院起诉非美国公司或其高管或董事违反美国证券法。此外，可能很难迫使非美国公司及其附属公司遵守规定 美国法院的判决。

在适用法律或法规允许的范围内，并根据德国市场惯例，CTP 或其经纪人可以在要约之外、在此期间之前、期间或之后直接或间接购买 DIR 证券或签订购买协议。其中要约仍可供接受。这同样适用于可直接转换、交换或行使 DIR 证券的其他证券。这些购买可以通过证券交易所以市场价格完成，也可以在证券交易所外按协商条件完成。有关此类购买的任何信息将根据法律或法规的要求予以披露 在德国或任何其他相关司法管辖区。

如果本网站上的任何公告包含前瞻性陈述，则此类陈述不代表事实，并以“预期”、“相信”、“估计”、“打算”、“目标”、“假设”等词语为特征或类似的表达方式。此类声明表达了 CTP 以及与 CTP 共同行事的人员的意图、意见或当前期望和假设，例如，关于要约对 DIR 的潜在后果、对于选择不接受要约的 DIR 股东或了解 DIR 未来的财务业绩。此类前瞻性陈述基于 CTP 和与 CTP 共同行动的人员据其所知做出的当前计划、估计和预测，但并不声称这些未来的计划、估计和预测是正确的。前瞻性陈述存在难以预测的风险和不确定性，并且通常不受 CTP 或与 CTP 共同行事的人员的影响。应记住，实际事件或后果可能与此类前瞻性陈述中包含或表达的事件或后果存在重大差异。