2021 年歐洲房地產最大的綠色債券發行人 CTP 重返市場，ESG 投資者對新的 7 億歐元債券需求強勁

阿姆斯特丹，2022 年 1 月 20 日 – CTP NV 是按可出租總面積(GLA) 計算的歐盟最大的物流和工業房地產上市開發商和營運商，今天根據其80 億歐元中期票據(EMTN) 計劃發行了7 億歐元的四年期綠色債券。此次發行的總需求達到約 13 億歐元的峰值，反映出自公司進入資本市場融資以來的 15 個月內，CTP 在企業綠色債券投資者中建立了良好的聲譽。

1 月四年期綠色債券的年度票面定價固定為 0.875%，而 CTP 2021 年 9 月發行的五年期綠色債券的年票息票定價為 0.625%，反映出通膨預期上升導致市場利率上升。自 2021 年 9 月以來，該公司的平均債務成本從 1.19% 降至 1.12%。CTP 債務期限目前為 5.9 年，而此前為 6.2 年。

2021 年，CTP 是歐洲房地產行業最大的 ESG 認證債務發行人，年內分五期發行了總計 25 億歐元的債券，其中包括有史以來最低的息票利率 0.5%。資產集中於中東歐市場的房地產公司。

新債發行實現了廣泛的機構分佈，主要出售給資產管理公司（發行的7 億歐元中有66%），最大的買家群體來自比荷盧經濟聯盟(28%)，緊隨其後的是英國/愛爾蘭(24%)，然後是英國/愛爾蘭(24%)。DACH 地區 (19%) 和法國 (16%)。

CTP 的部分收益將用於資助 2025 年 10 月到期的 6.5 億歐元（5 億歐元未償付）2.125% 票據同時進行的 1.68 億歐元上限要約收購。餘額將用於滿足 CTP 的預期融資需求總額。到2022 年，公司的開發計畫將達到1,000 萬立方公尺的目標² GLA 將於 2022 年底前完成，比 2021 年 3 月 IPO 時設定的目標提前一年。CTP 進行的所有開發均按照 BREEAM「非常好」可持續發展標準或更高標準進行，符合公司的承諾成為一家可持續發展的企業。這筆資金也將用於預付由德意志工業房地產投資信託基金（「DIR」）持有的約 3.5 億歐元的較昂貴債務，平均利率約為 2.4%。 CTP 正在收購 DIR，並承諾為該管理公司在德國的工業和物流房地產投資組合的大幅翻新提供資金，以使其達到現代永續發展標準。

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CTP 集团

按可出租总面积计算，CTP 是欧洲大陆最大的物流和工业房地产所有者、开发商和管理商，截至 2021 年 9 月 30 日，在九个国家拥有超过 710 万平方米的空间。该公司预计到 2022 年底将其投资组合的可出租总面积扩大到 1,000 万平方米，比 2021 年 3 月底在泛欧交易所首次公开募股时设定的目标提前了一年。CTP 是该地区唯一一家所有开发项目均通过英国建筑性能评估体系认证的开发商，并有望在今年实现碳中和运营，这也是其致力于成为一家可持续发展企业的基础。

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