CTP 宣布成功发行 5 亿欧元绿色债券并成功竞购 2 亿欧元

阿姆斯特丹，2024 年 11 月 22 日 – CTP 是欧洲最大的工业和物流地产上市开发商、所有者和管理者（按可出租总面积 (GLA) 计算），该公司宣布成功发行 5 亿欧元绿色债券，期限为 8 年，固定票面利率为 3.875%（中间掉期 +173bps）。该债券已结算并于 2024 年 11 月 21 日在都柏林泛欧交易所上市交易。

此次发行得到了投资者的强烈需求，实现了5.5倍的超额认购，订单量在峰值时超过28亿欧元，反映出投资者对CTP强劲信用状况的兴趣。

发行所得将用于同时发起的要约收购，剩余所得将用于一般公司用途，包括通过偿还 2022 年和 2023 年期间以更高利率偿还的担保债务来再融资资产。偿还担保债务的净现值为正，并将改善 CTP 未来的平均债务成本和 ICR。

此次同时进行的投标将使 CTP 能够回购总面值为 2 亿欧元的债券，详情如下。这种积极的流动性管理使集团能够延长其平均债务期限，并实现 580 万欧元的资本收益。

CTP 将根据 CTP 的绿色债券框架，将相当于发行全部净收益的金额分配给合格资产组合。

该要约收购预计将于 2024 年 11 月 25 日完成。

分析师和投资者咨询的详细联系方式：
投资者关系主管 Maarten Otte
手机： +420 730 197 500+420 730 197 500
电子邮件： maarten.otte@ctp.eu

媒体垂询联系方式：
Patryk Statkiewicz，集团营销与公关负责人
手机： +31 (0) 629 596 119+31 (0) 629 596 119
电子邮件： patryk.statkiewicz@ctp.eu

关于 CTP
CTP 是欧洲最大的物流和工业房地产上市所有者、开发商和管理者（按总可出租面积计算），截至 2024 年 9 月 30 日，在 10 个国家/地区拥有 1260 万平方米的 GLA。CTP 将所有新建建筑认证为 BREEAM 非常好或更好，并获得 Sustainalytics 的可忽略风险 ESG 评级，彰显了其致力于成为可持续发展企业的承诺。如需了解更多信息，请访问 CTP 的公司网站： www.ctp.eu

重要信息
本公告并非在美国、加拿大、澳大利亚或日本发布，且其副本不得分发或发送到美国、加拿大、澳大利亚或日本。

如果未根据 1933 年美国证券法（经修订）进行注册或获得注册豁免，本文提及的证券不得在美国出售。 CTP 无意在美国注册任何证券或在美国公开发行证券。