2021 年欧洲房地产最大的绿色债券发行人 CTP 重返市场，ESG 投资者对新的 7 亿欧元债券需求强劲

阿姆斯特丹，2022 年 1 月 20 日 – CTP NV 是按可出租总面积 (GLA) 计算的欧盟最大的物流和工业房地产上市开发商和运营商，今天根据其 80 亿欧元中期票据 (EMTN) 计划发行了 7 亿欧元的四年期绿色债券。此次发行的总需求达到约 13 亿欧元的峰值，反映出自公司进入资本市场融资以来的 15 个月内，CTP 在企业绿色债券投资者中建立了良好的声誉。

1 月份四年期绿色债券的年度票面定价固定为 0.875%，而 CTP 2021 年 9 月发行的五年期绿色债券的年票息票定价为 0.625%，反映出通胀预期上升导致市场利率上升。自 2021 年 9 月以来，该公司的平均债务成本从 1.19% 降至 1.12%。CTP 债务期限目前为 5.9 年，而此前为 6.2 年。

2021 年，CTP 是欧洲房地产行业最大的 ESG 认证债务发行人，年内分五期发行了总计 25 亿欧元的债券，其中包括有史以来最低的息票利率 0.5%。资产集中于中东欧市场的房地产公司。

新债发行实现了广泛的机构分布，主要出售给资产管理公司（发行的 7 亿欧元中有 66%），最大的买家群体来自比荷卢经济联盟 (28%)，紧随其后的是英国/爱尔兰 (24%)，然后是英国/爱尔兰 (24%)。 DACH 地区 (19%) 和法国 (16%)。

CTP 的部分收益将用于资助 2025 年 10 月到期的 6.5 亿欧元（5 亿欧元未偿付）2.125% 票据同时进行的 1.68 亿欧元上限要约收购。余额将用于满足 CTP 的预期融资需求总额。到 2022 年，公司的开发计划将达到 1000 万立方米的目标² GLA 将于 2022 年底前完成，比 2021 年 3 月 IPO 时设定的目标提前一年。CTP 进行的所有开发均按照 BREEAM“非常好”可持续发展标准或更高标准进行，符合公司的承诺成为一家可持续发展的企业。这笔资金还将用于预付德意志工业房地产投资信托基金（“DIR”）持有的约 3.5 亿欧元较昂贵的债务，平均利率约为 2.4%。 CTP 正在收购 DIR，并承诺为该管理公司在德国的工业和物流房地产投资组合的大幅翻新提供资金，以使其达到现代可持续发展标准。

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CTP 集团

按可出租总面积计算，CTP 是欧洲大陆最大的物流和工业房地产所有者、开发商和管理商，截至 2021 年 9 月 30 日，在九个国家拥有超过 710 万平方米的空间。公司预计到 2022 年底将其投资组合的可出租总面积扩大到 1,000 万平方米，比 2021 年 3 月底在泛欧交易所首次公开募股时设定的目标提前了一年。CTP 是该地区唯一一家所有开发项目均通过英国建筑性能评估体系认证的开发商，并有望在今年实现碳中和运营，这也是公司致力于成为可持续发展企业的基础。欲了解更多信息，请访问

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