CTP 同意在中东欧有史以来最大的房地产交易中提供 19 亿欧元的银团融资方案

这是中欧和东欧迄今为止最大的房地产交易，这笔为期 7 年的贷款为 16 亿欧元的现有房产提供了再融资，并为未来 18 个月内完成的项目提供了 2.69 亿欧元的新融资。

"我们很高兴确认我们与核心银行合作伙伴的持续合作和深化关系，以完成这一具有里程碑意义的银团贷款交易。这笔交易确保了我们在捷克共和国的中期融资，并将极大地帮助我们实现下一个增长至 1000 万平方米的目标。“CTP 集团首席执行官雷蒙·沃斯 (Remon Vos) 说道。

该交易将 40 项现有贷款协议合并为一项银团贷款。 “新的贷款结构大大简化了我们之前的融资安排，使我们能够更好地应对未来。除了未来 18 个月的发展融资外，我们还可以简化贷款管理和处理，并从中期工业投资组合的安全融资中受益”，捷克共和国 CTP 首席财务官 Zdeněk Raus 评论道。

“19亿欧元的交易额使该交易成为中欧和东欧有史以来最大的房地产交易，而不仅仅是捷克共和国。所有利益相关者，尤其是我们的租户，都将从此次交易带来的稳定、安全的资金中受益，使他们能够专注于核心业务，并使 CTP 能够继续提供市场领先的服务。此次交易证明了我们与银行之间牢固的长期关系，为我们在中东欧投资组合方面的进一步合作奠定了基础，该投资组合目前已超过 500 万平方米²，” 集团首席财务官理查德·威尔金森 (Richard Wilkinson) 说道。

"该交易在规模和复杂性方面为中欧和东欧的房地产融资树立了新的基准。它凸显了 Erste 集团在中欧地区和 Česká spořitelna 在捷克共和国的领先地位。这项交易延续了我们与 CTP 的良好长期合作关系，” Erste 集团房地产融资主管 Patrick Zehetmayr 和 Česká spořitelna 董事会成员 Pavel Kráčmar 说道。

“我们很高兴能够在这项历史性交易中为 CTP 提供支持，这再次表明我们有能力通过突破性的财务结构帮助客户，” 联合信贷银行中东欧融资主管 Matteo Pietropoli 和联合信贷银行捷克共和国和斯洛伐克 CIB 主管 Slavomir Beňa 在一份联合声明中发布了这一消息。

"这笔交易再次证明了法国兴业银行对中欧地区和商业银行对捷克共和国的承诺，并强调了我们集团支持创新和创造性解决方案以满足客户需求的能力。该交易的规模和复杂性带来了独特的挑战，我们很自豪能够解决这些挑战。这笔交易为中欧和东欧的融资设立了新标准，我们很高兴能够支持 CTP”，法国兴业银行企业与投资银行部的 Jean-Pierre Cherbit 和商业银行董事会成员 David Formánek 说道。

该交易的法律方面由并购和交易律师 Květa Vojtová 代表 CTP 负责，并得到当地 CTP 银行和企业团队的支持。

授权牵头安排人：

Erste Group Bank AG 和 Česká spořitelna, as,

法国兴业银行和商业银行，

UniCredit SpA 和 UniCredit Bank 捷克共和国和斯洛伐克，如

代理人： 

Komerční 银行，饰演（Radim Exner、Ladislav Malina）

安全代理：

德意志 Pfandbriefbank AG (Georg Wobbe)

外部顾问：

对于CTP：

法律服务：高伟绅律师事务所（Miloš Felgr、Marian Husár）

财务顾问：Eastdil Secured（Per Mario Floden、Donal Dunne）

对于承销银行：

法律服务：White & Case sro, advokátní kancelář (Jan Linda, Václav Kubr)

税务/财务顾问：KPMG Česká Republika sro (Petr Toman, Pavel Falout)

技术顾问：Arcadis Czech Republic sro (Jan Podzimek, Jan Jurčíček)

估值：CBRE sro (Russell Swain)、Jones Lang LaSalle, sro (Jan Zibura)

对于安全代理：

法律服务：DLA Piper布拉格律师事务所（Jakub Adam，Petr Koblovský）

公证服务：

JUDr。海伦娜·迪维索娃（马丁·迪维什 饰）