27. 06. 2024

CTP 宣布签署 5 亿欧元无担保银团可持续发展相关贷款和 5 亿欧元债券招标要约

阿姆斯特丹,2024 年 6 月 27 日 – CTP 是欧洲最大的工业和物流地产上市开发商、所有者和管理者(按可出租面积(GLA)计算),宣布成功签署一份为期 5 年、总额 5 亿欧元的无担保银团可持续发展挂钩贷款,固定总成本为 4.7%。

无担保银团贷款使 CTP 能够进一步实现资金来源多元化。SMBC Bank EU AG 和 ING 担任全球协调人和可持续发展协调人,银团中的其他银行包括法国巴黎银行、VUB(Intesa Sanpaolo)、荷兰合作银行、中国银行、Alpha Bank Group 和中国工商银行。

该无担保银团贷款所得款项将用于一般公司用途,包括开发融资和已发起的同期要约收购。

CTP 还启动了一项同步招标要约,这将使集团能够回购总面值为 5 亿欧元的短期债券,详情如下。这种积极的流动性管理使集团能够延长其平均债务期限,并实现 2130 万欧元的资本收益。

ISIN 签发日期 到期 优惠券 启动时未清金额
(单位:百万)
接受金额
(单位:百万)
要约收购结算后未偿还金额
(单位:百万)
XS2356029541 21/6/2021 21/6/2025 0.500% €425.0 €152.7 €272.3
XS2238342484 1/10/2020 1/10/2025 2.125% €281.8 €97.3 €184.5
XS2434791690 20/1/2022 20/1/2026 0.875% €575.0 €100.0 €475.0
XS2390530330 27/9/2021 27/9/2026 0.625% €500.0 €150.0 €350.0

 

此次要约收购预计将于 2024 年 6 月 28 日完成。

 

分析师和投资者咨询的详细联系方式:
投资者关系主管 Maarten Otte
手机: +420 730 197 500+420 730 197 500
电子邮件: maarten.otte@ctp.eu

 

媒体垂询联系方式:
Patryk Statkiewicz,集团营销与公关负责人
手机: +31 (0) 629 596 119+31 (0) 629 596 119
电子邮件: patryk.statkiewicz@ctp.eu

 

 

 

关于 CTP
按可出租总面积计算,CTP 是欧洲最大的上市物流和工业房地产所有者、开发商和管理公司,截至 2023 年 3 月 31 日,在 10 个国家拥有 1090 万平方米的可出租总面积。CTP 的所有新建筑均通过了英国建筑性能评估体系(BREEAM)的 "非常好 "或更高认证,并获得了 Sustainalytics 的 "低风险 "ESG 评级,彰显了其作为一家可持续发展企业的承诺。欲了解更多信息,请访问 CTP 公司网站:ctp.eu。 www.ctp.eu

 

重要信息
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