27. 06. 2024

CTP 宣布簽署 5 億歐元無擔保銀團永續發展相關貸款融資和 5 億歐元債券要約收購

阿姆斯特丹,2024 年 6 月 27 日 – 以可出租總面積(GLA) 計算的歐洲最大的工業和物流地產上市開發商、所有者和管理商CTP 宣布,以固定總金額成功簽署了一項5 年期5 億歐元無擔保銀團可持續發展相關貸款安排成本為4.7%。

無抵押銀團貸款安排使 CTP 能夠進一步多元化其資金來源。 SMBC Bank EU AG 和 ING 擔任全球協調員和永續發展協調員,銀團中的其他銀行包括法國巴黎銀行、VUB(聯合聖保羅銀行)、荷蘭合作銀行、中國銀行、阿爾法銀行集團和中國工商銀行。

此無擔保銀團貸款融資的收益將用於一般企業用途,包括開發融資和同時啟動的要約收購。

CTP 還發起了一項同步要約收購,這將使集團能夠回購面額總額為 5 億歐元的短期債券,詳情如下。這種主動的流動性管理使集團能夠延長其平均債務期限,並實現 2,130 萬歐元的資本利得。

ISIN 簽發日期 到期 優惠券 啟動時未清金額
(單位:百萬)
接受金額
(單位:百萬)
要約收購結算後未償還金額
(單位:百萬)
XS2356029541 21/6/2021 21/6/2025 0.500% €425.0 €152.7 €272.3
XS2238342484 1/10/2020 1/10/2025 2.125% €281.8 €97.3 €184.5
XS2434791690 20/1/2022 20/1/2026 0.875% €575.0 €100.0 €475.0
XS2390530330 27/9/2021 27/9/2026 0.625% €500.0 €150.0 €350.0

 

要約收購的交割預計將於 2024 年 6 月 28 日進行。

 

分析师和投资者咨询的详细联系方式:
投资者关系主管 Maarten Otte
手机: +420 730 197 500+420 730 197 500
电子邮件: maarten.otte@ctp.eu

 

媒体垂询联系方式:
Patryk Statkiewicz,集团营销与公关负责人
手机: +31 (0) 629 596 119+31 (0) 629 596 119
电子邮件: patryk.statkiewicz@ctp.eu

 

 

 

关于 CTP
按可出租总面积计算,CTP 是欧洲最大的上市物流和工业房地产所有者、开发商和管理公司,截至 2023 年 3 月 31 日,在 10 个国家拥有 1090 万平方米的可出租总面积。CTP 的所有新建筑均通过了英国建筑性能评估体系(BREEAM)的 "非常好 "或更高认证,并获得了 Sustainalytics 的 "低风险 "ESG 评级,彰显了其作为一家可持续发展企业的承诺。欲了解更多信息,请访问 CTP 公司网站:ctp.eu。 www.ctp.eu

 

重要訊息
本公告並非在美國、加拿大、澳洲或日本發布,且其副本不得散佈或發送至美國、加拿大、澳洲或日本。沒有根據本公告發出收購任何證券的要約或邀請。本公告在某些司法管轄區的分發可能受到法律的限制。擁有本公告的人員必須了解並遵守任何此類限制。

 

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