27. 06. 2024

CTP oznamuje podpis nezajištěného syndikovaného úvěru vázaného na udržitelnost v hodnotě 500 milionů EUR a nabídku nabídkového řízení na dluhopisy v hodnotě 500 milionů EUR

AMSTERDAM, 27. června 2024 – CTP, největší evropský kotovaný developer, vlastník a správce průmyslových a logistických nemovitostí podle hrubé pronajímatelné plochy (GLA), oznamuje úspěšný podpis pětiletého nezajištěného syndikovaného úvěru vázaného na udržitelnost na 500 milionů EUR za fixní all-in cena 4,71 TP3T.

Nezajištěný syndikovaný úvěr umožňuje CTP dále diverzifikovat své zdroje financování. SMBC Bank EU AG a ING působily jako globální koordinátoři a koordinátoři udržitelnosti, zatímco další banky v syndikátu zahrnují BNP Paribas, VUB (Intesa Sanpaolo), Rabobank, Bank of China, Alpha Bank Group a ICBC.

Výnosy z tohoto nezajištěného syndikovaného úvěru budou použity pro obecné korporátní účely, včetně financování vývoje a souběžné nabídky tendru, která byla zahájena.

CTP rovněž zahájila souběžnou nabídku tendru, která umožní Skupině zpětně odkoupit krátkodobé dluhopisy v celkové nominální hodnotě 500 milionů EUR, jak je podrobně popsáno níže. Toto proaktivní řízení likvidity umožňuje Skupině rozšířit profil průměrné splatnosti dluhu a zaúčtovat kapitálový zisk ve výši 21,3 milionu EUR.

ISIN Datum vydání Splatnost Kupón Nesplacená částka při spuštění
(v milionech)
Přijatá částka
(v milionech)
Dlužná částka po vypořádání nabídky
(v milionech)
XS2356029541 21/6/2021 21/6/2025 0.500% €425.0 €152.7 €272.3
XS2238342484 1/10/2020 1/10/2025 2.125% €281.8 €97.3 €184.5
XS2434791690 20/1/2022 20/1/2026 0.875% €575.0 €100.0 €475.0
XS2390530330 27/9/2021 27/9/2026 0.625% €500.0 €150.0 €350.0

 

Vypořádání nabídky se předpokládá 28. června 2024.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO DOTAZY ANALYTIKŮ A INVESTORŮ:
Maarten Otte, vedoucí oddělení pro vztahy s investory
Mobilní telefon: +420 730 197 500
E-mail: maarten.otte@ctp.eu

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO DOTAZY MÉDIÍ:
Patryk Statkiewicz, vedoucí marketingu a PR skupiny
Mobilní telefon: +31 (0) 629 596 119
E-mail: patryk.statkiewicz@ctp.eu

 

 

 

O společnosti CTP
Společnost CTP je největším evropským vlastníkem, developerem a správcem logistických a průmyslových nemovitostí podle hrubé pronajímatelné plochy, který k 31. březnu 2023 vlastnil 10,9 milionu metrů čtverečních GLA v 10 zemích. Společnost CTP certifikuje všechny nové budovy podle standardu BREEAM jako velmi dobré nebo lepší a získala hodnocení "Low-Risk" ESG od společnosti Sustainalytics, což podtrhuje její závazek být udržitelným podnikem. Další informace naleznete na firemních webových stránkách společnosti CTP: ctp.eu. www.ctp.eu

 

Důležitá informace
Toto oznámení není učiněno v a jeho kopie nesmí být distribuovány nebo zasílány do Spojených států, Kanady, Austrálie nebo Japonska. Na základě tohoto oznámení není učiněna žádná nabídka ani výzva k získání jakýchkoli cenných papírů. Distribuce tohoto oznámení v určitých jurisdikcích může být omezena zákonem. Osoby, kterým se toto oznámení dostane, jsou povinny se o těchto omezeních informovat a dodržovat je.

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

    Přihlášením se k odběru našeho newsletteru získáte aktuální informace o nejnovějším vývoji společnosti CTP, poznatcích z oboru a exkluzivních nabídkách. Připojte se k naší komunitě a staňte se součástí budoucnosti průmyslových nemovitostí.

    Vyhledávač nemovitostí

    Doporučené vlastnosti Zobrazit všechny nemovitosti

    Šipka CTP NV €16.42 Ikona CTP NAJÍT VLASTNICTVÍKruhová šipka CTP AR je venku

    Obchodní kontakt

    Ivan Pastier

    Adresa parku

    Bratislava

    Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovensko

    Získat nabídku

      Požadavky